私たちを信頼してくださっている企業の一部
要点
AI Fusion Partnerは、保険代理店や住宅ローン仲介のためのオーダーメイドCRMをつくります。お客様ごとに書類のチェックリストがあり、WhatsAppやメールで届いたファイルは読み取られて正しい案件に保存され、足りないものは自動で催促されます。金融機関や保険会社ごとのチェックリストは、御社と一緒に作成します。
更新日
もう追いかけなくていいこと
- 住宅ローンの申し込みには長い書類リストが必要で、一つずつ依頼しては催促している。
- ファイルはメール、WhatsApp、ぼやけた写真で届き、誰かが手作業で仕分けて確認しなければならない。
- 契約の更新日や満期日に気づくのが遅すぎる。
エージェントがお客様に返信する様子
こんにちは。住宅ローンの申し込み用に、直近3か月分の給与明細を送ります。
その間、業務システムでは
御社にも当てはまりますか？
エージェントに御社のことを教えてください。何を作れるかをお伝えし、本当にお役に立てそうなら打ち合わせを予約します。
業務システムが代わりにやること
案件の種類ごとの書類チェックリスト
住宅ローン、借り換え、生命保険、医療保険、事業保険。案件の種類ごとに、金融機関や保険会社に合わせたチェックリストを用意します。
書類を読み取って保存
本人確認書類、給与明細、確定申告書、取引明細。各ファイルが該当する案件に保存され、内容は承認するだけの状態に。不明点は人が確認します。
自動で届くリマインド
書類が足りない間は、設定した時間帯にWhatsAppやメールでお客様にリマインドが届きます。
すべてのメッセージをひとつの受信箱に
WhatsApp、メール、Instagram、フォームをひとつに。顧客リストは担当者のスマートフォンではなく、会社に残ります。
契約更新の管理
更新日と満期日を管理し、期日の前にお客様と担当者へリマインド。御社の取り扱う契約に合わせてつくります。
業務の見える化
段階ごとの案件、承認待ちの項目、必要なら手数料の管理、そして止まっている案件をまとめた毎朝のブリーフ。
打ち合わせから最初の機能の稼働まで
- 1
30分の打ち合わせ
案件がどう始まり、書類をどう依頼し、更新をどこで管理しているかを見せてください。
- 2
診断
手作業での書類の催促、不備のまま金融機関に送られる書類、見落とされる更新など、時間がどこで失われているかを見つけます。
- 3
まずは書類回収から
案件の種類ごとのチェックリスト、書類の読み取り、リマインドを、今お使いのツールとつないで導入します。
- 4
その後は月ごとに
最低契約期間なしで、更新管理、手数料、レポートを追加し、稼働中のものには責任を持ち続けます。
人と直接話したい方へ
チームとの30分のビデオ通話を予約してください。作る価値があるものが分かります。
よくある質問
住宅ローン仲介にも使えますか？保険だけですか？
どちらにも使えます。システムは御社の案件に合わせてつくるので、住宅ローン仲介なら金融機関ごとのチェックリストと申し込みの段階を、保険代理店なら契約と更新を管理できます。両方を扱う会社も多く、同じシステムで対応できます。
AIエージェントがお客様に保険やローンを勧めることはありますか？
いいえ。提案は担当者の仕事です。エージェントはお客様に応対し、ご要望を聞き取り、書類を依頼して、担当者との面談を予約します。システムにない情報を伝えることは決してありません。
今使っている業務プラットフォームはやめる必要がありますか？
必ずしもその必要はありません。オーダーメイドのシステムは、書類回収やお客様のフォローといった足りない部分に絞り、今お使いのツールと並行して使えます。何をつなげられるかは診断で確認します。
お客様が複数の国にいて、言語もさまざまです。対応できますか？
はい。エージェントはお客様の言語で返信し、メッセージは受信箱の中でチーム向けに翻訳できます。
お客様の書類は機密情報です。誰が見られますか？
社内の一人ひとりに権限があり、自分に関係するものだけが見られます。書類は個人のスマートフォンやメールを行き来せず、会社のシステムの中に保管されます。