AI Fusion Partner와 함께하는 기업들
요약
AI Fusion Partner는 보험·대출 중개를 위한 맞춤형 CRM을 만들어요. 고객마다 서류 체크리스트가 있고, WhatsApp이나 이메일로 받은 파일을 읽어 맞는 건에 정리하고, 빠진 서류는 자동으로 독촉해요. 금융기관과 보험사별 체크리스트는 함께 만들어요.
업데이트
더 이상 쫓아다니지 않아도 되는 일
- 대출 신청 한 건에 필요한 서류가 많아서 하나하나 요청하고 독촉해야 해요.
- 파일이 이메일, WhatsApp, 흐릿한 사진으로 들어와서 누군가 직접 분류하고 확인해야 해요.
- 보험 갱신일과 만기일을 너무 늦게 알아차려요.
에이전트가 고객에게 답하는 모습을 확인해 보세요
안녕하세요, 대출 신청용으로 최근 3개월 급여명세서 보내드려요.
그동안 소프트웨어에서는
우리 회사 이야기 같나요?
에이전트에게 상황을 설명해 주세요. 무엇을 만들 수 있을지 알려 드리고, 실제로 필요한 경우라면 통화 일정을 잡아 드려요.
소프트웨어가 대신 해 주는 일
건 유형별 서류 체크리스트
주택담보대출, 대환대출, 생명보험, 건강보험, 기업보험. 유형마다 금융기관이나 보험사에 맞춘 체크리스트가 있어요.
서류 판독과 자동 정리
신분증, 급여명세서, 세금 신고서, 거래 내역서. 파일마다 해당 건에 들어가고 정보는 승인만 하면 돼요. 애매하면 사람이 확인해요.
알아서 나가는 알림
서류가 빠져 있는 동안 정해 둔 시간에 고객에게 WhatsApp이나 이메일로 알림이 가요.
모든 메시지를 통합 받은편지함 하나로
WhatsApp, 이메일, Instagram, 문의 양식을 한곳에. 고객 명단은 설계사 휴대폰이 아니라 회사에 남아요.
갱신 관리
갱신일과 만기일 전에 고객과 설계사에게 알림을 보내요. 취급하는 보험 상품에 맞춰 구성해요.
한눈에 보는 업무 현황
단계별 진행 건, 승인 대기, 원하시면 수수료까지, 그리고 막힌 건을 알려주는 아침 브리핑.
첫 통화부터 첫 모듈 운영까지
- 1
30분 통화
건이 어떻게 들어오는지, 서류는 어떻게 요청하는지, 갱신은 어디서 관리하는지 보여주세요.
- 2
진단
시간이 새는 곳을 찾아요. 손으로 하는 서류 독촉, 금융기관에 보낸 미완성 서류, 놓친 갱신 같은 것들이요.
- 3
먼저 서류 수집
건 유형별 체크리스트, 서류 판독, 알림을 지금 쓰는 도구와 연결해요.
- 4
그다음 매달 하나씩
최소 계약 기간 없이 갱신, 수수료, 리포트를 추가하고, 운영 중인 시스템은 계속 책임지고 관리해요.
사람과 직접 이야기하고 싶으신가요?
팀과 30분 화상 통화 시간을 선택하세요. 통화가 끝나면 무엇을 만들 가치가 있는지 알게 돼요.
자주 묻는 질문
대출 중개용 CRM으로도 쓸 수 있나요, 보험 전용인가요?
둘 다 돼요. 업무 건에 맞춰 만드는 소프트웨어라서, 대출 중개는 금융기관별 체크리스트와 신청 단계를, 보험 중개는 보험 계약과 갱신 관리를 갖춰요. 둘 다 하는 회사도 많은데, 하나의 시스템에서 처리해요.
AI 에이전트가 고객에게 보험이나 대출 상품을 추천할 수 있나요?
아니요. 상담은 설계사의 몫이에요. 에이전트는 고객을 맞이하고, 필요 사항을 정리하고, 서류를 요청하고, 설계사와의 미팅을 잡아요. 소프트웨어에 없는 정보는 절대 안내하지 않아요.
지금 쓰는 중개 플랫폼을 그만 써야 하나요?
꼭 그렇지는 않아요. 맞춤형 소프트웨어는 지금 쓰는 도구와 함께, 부족한 부분인 서류 수집과 고객 후속 관리에 집중할 수 있어요. 무엇을 연결할 수 있는지는 진단 때 확인해요.
고객이 여러 나라에 있고 언어도 달라요. 괜찮을까요?
네. 에이전트가 고객의 언어로 답하고, 팀을 위해 받은편지함 안에서 메시지를 번역할 수 있어요.
고객 서류는 민감한데, 누가 볼 수 있나요?
회사 내 직원마다 권한이 따로 있어서 자기 업무와 관련된 것만 봐요. 서류는 개인 휴대폰이나 메일함을 떠돌지 않고 회사 소프트웨어 안에 보관돼요.