회계·세무 사무소
고객 자료를 대신 챙기는 세무·회계 사무소 관리 소프트웨어
고객은 편한 방식으로 자료를 보내고, 자료는 알맞은 폴더에 정리되어 들어와요. 직원이 손으로 독촉할 일이 없어져요.
AI Fusion Partner와 함께하는 기업들
요약
AI Fusion Partner는 회계, 기장, 세무 사무소를 위한 맞춤형 사무소 관리 소프트웨어를 만들어요. 장부 작업 전 단계를 모두 맡아요. 고객이 WhatsApp이나 이메일로 보낸 자료가 한곳에 모여 읽히고, 알맞은 고객 폴더에 정리되며, 빠진 자료는 마감 전에 요청돼요. 지금 쓰는 회계 소프트웨어를 대체하지 않고 그 옆에서 함께 돌아가요.
업데이트
더 이상 쫓아다니지 않아도 되는 일
- 고객 자료는 늦게, 뒤죽박죽으로 와요. WhatsApp으로 보낸 휴대폰 사진, 직원 한 명의 메일함에 묻힌 첨부 파일까지요.
- 신고 마감 때마다 팀은 며칠씩 같은 고객에게 같은 자료를 독촉해요.
- 월별 세금 신고부터 투자 보고서까지, 고객마다 다른 마감과 보고를 스프레드시트로 관리하고 있어요.
에이전트가 고객에게 답하는 모습을 확인해 보세요
안녕하세요, PT 이번 달 청구서 보내요. 사진이 좀 많네요, 죄송해요.
그동안 소프트웨어에서는
우리 회사 이야기 같나요?
에이전트에게 상황을 설명해 주세요. 무엇을 만들 수 있을지 알려 드리고, 실제로 필요한 경우라면 통화 일정을 잡아 드려요.
소프트웨어가 대신 해 주는 일
고객 자료를 위한 통합 받은편지함
하나 또는 여러 개의 WhatsApp 번호와 이메일이 한곳으로 모이고, 메시지마다 고객 파일에 연결돼요.
자료 인식과 정리
매입 청구서, 영수증, 사진을 읽은 뒤 고객별, 기간별로 승인 대기 초안으로 준비해요.
고객별로 빠진 자료 확인
맞춤으로 만들어요. 파일과 기간별로 받아야 할 자료를 정해 두면, 무엇이 들어왔고 무엇이 빠졌는지 보여요.
단계별 리마인더
WhatsApp이나 이메일로 한 번, 그다음은 조금 더 단호하게. 업무 시간에만 보내요. 손으로 독촉하는 사람은 없어요.
고객별 마감 캘린더
부가가치세나 판매세, 월별 신고, 연간 결산까지. 고객마다의 마감을 관리하고, 사무소의 고객 구성에 맞춰 만들어요.
파일을 아는 어시스턴트
"Lee 고객 9월분 어디까지 됐어요?" 한 문장으로 답해요. 직원별로 권한도 따로 설정돼요.
첫 통화부터 첫 모듈 운영까지
- 1
첫 통화
지금 고객들이 자료를 어떻게 보내는지, 팀이 그 자료로 무엇을 하는지 보여 주세요.
- 2
진단
수신, 분류, 독촉, 고객 문의 중 팀의 시간이 어디로 가는지, 무엇은 미뤄도 되는지 찾아요.
- 3
자료 수집부터
통합 받은편지함과 자료 인식이 지금 쓰는 회계 소프트웨어 옆에서 돌아가요. 장부 작업 방식은 그대로예요.
- 4
그다음 리마인더와 어시스턴트
마감 전 리마인더, 고객별 캘린더, 내부 어시스턴트. 직원들의 시간을 덜어 주는 것부터 더해요.
사람과 직접 이야기하고 싶으신가요?
팀과 30분 화상 통화 시간을 선택하세요. 통화가 끝나면 무엇을 만들 가치가 있는지 알게 돼요.
자주 묻는 질문
회계 소프트웨어를 바꿔야 하나요?
아니요. 저희가 만드는 사무소 소프트웨어는 수집, 분류, 리마인더를 맡아요. 장부는 지금 쓰는 도구에 그대로 두고, 자료를 그쪽으로 넘기는 방법은 진단 단계에서 함께 정해요.
고객들이 전부 WhatsApp으로 보내는데, 그래도 되나요?
가장 흔한 경우예요. 사진, PDF, 음성 메시지가 통합 받은편지함으로 들어와 번호로 알맞은 고객에게 연결되고, 에이전트가 수신을 확인해 줘요.
AI가 고객의 세무 질문에 답할 수 있나요?
아니요. 에이전트는 수신을 확인하고 빠진 자료를 알려 주며, 실제 질문은 파일 담당자에게 넘겨요. 상담은 팀의 몫으로 남아요.
자동 자료 인식은 얼마나 정확한가요?
내용을 초안으로 준비하고, 팀의 누군가가 승인해요. 회계가 아닌 다른 업종에서 공급사 청구서와 손글씨 전표로 이미 실제 운영 중이에요.
고객 파일은 누가 볼 수 있나요?
직원마다 권한이 따로 있고, 로그인은 2단계 인증을 거치며, 누가 무엇을 했는지 기록이 남아요. AI는 혼자 승인하지 않아요. AI가 입력한 내용은 확인 전까지 초안으로 남아요.