Verzekerings- en kredietmakelaars
Het CRM voor verzekeringsmakelaars dat elk ontbrekend document opvraagt
Klanten weten wat ze moeten sturen, documenten komen in het juiste dossier, en je team hoeft geen papieren meer met de hand na te jagen.
Enkele bedrijven die ons vertrouwen
Kort gezegd
AI Fusion Partner bouwt een CRM op maat voor verzekerings- en kredietmakelaars: elke klant heeft een checklist met documenten, bestanden die via WhatsApp of e-mail binnenkomen worden gelezen en in het juiste dossier geklasseerd, en wat ontbreekt wordt automatisch opgevraagd. De checklist per kredietverstrekker of verzekeraar stellen we samen met jou op.
Bijgewerkt op
Wat je niet meer hoeft na te jagen
- Een hypotheekaanvraag vraagt een lange lijst documenten, die één voor één opgevraagd en nagejaagd worden.
- Bestanden komen binnen per e-mail, via WhatsApp of als wazige foto's, en iemand moet ze met de hand sorteren en controleren.
- Polisvernieuwingen en vervaldata worden te laat opgemerkt.
Zie hoe de agent je klant antwoordt
Hoi, hierbij mijn laatste drie loonstroken voor de hypotheekaanvraag.
Ondertussen, in je software
Klinkt dit als jouw bedrijf?
Beschrijf het aan de agent. Hij vertelt je wat we zouden bouwen en plant het gesprek in als er een echte case is.
Wat je software voor je doet
Een documentenchecklist per type dossier
Woonkrediet, herfinanciering, leven, gezondheid of bedrijfsverzekering: elk type dossier heeft zijn checklist, aangepast aan de kredietverstrekker of verzekeraar.
Documenten gelezen en geklasseerd
Identiteitsbewijs, loonstroken, belastingaangiftes, rekeningafschriften: elk bestand komt in zijn dossier, gegevens klaar om goed te keuren. Bij twijfel kijkt een mens.
Herinneringen die vanzelf vertrekken
Zolang er een document ontbreekt, krijgt de klant een herinnering via WhatsApp of e-mail, op de uren die jij kiest.
Elk bericht in één inbox
WhatsApp, e-mail, Instagram en formulieren op één plek. Het klantenbestand blijft bij het kantoor, niet op de telefoon van een adviseur.
Vernieuwingen opgevolgd
Vernieuwings- en vervaldata, met herinneringen aan klant en adviseur voordat ze vervallen, gebouwd rond jouw polissen.
Een helder zicht op je zaak
Dossiers per fase, openstaande goedkeuringen, commissies als je dat wilt, en een ochtendoverzicht van wat vastzit.
De agents die voor je werken
Van het gesprek tot je eerste module in gebruik
- 1
Een gesprek van 30 minuten
Laat zien hoe een dossier binnenkomt, hoe je documenten opvraagt en waar je vernieuwingen bijhoudt.
- 2
Een diagnose
We zoeken waar de tijd naartoe gaat: documenten met de hand nagejaagd, onvolledige dossiers naar kredietverstrekkers, gemiste vernieuwingen.
- 3
Eerst het verzamelen van documenten
Checklists per type dossier, het lezen van documenten en herinneringen, gekoppeld aan de tools die je al gebruikt.
- 4
Daarna maand na maand
Zonder minimale looptijd voegen we vernieuwingen, commissies en rapportering toe, en blijven we verantwoordelijk voor wat draait.
Liever met een mens praten?
Kies een videogesprek van 30 minuten met het team. Je weet daarna wat de moeite waard is om te bouwen.
Je vragen beantwoord
Is dit ook een CRM voor kredietmakelaars, of alleen voor verzekeringen?
Allebei. De software wordt gebouwd rond je dossiers, dus een kredietmakelaar krijgt checklists per kredietverstrekker en aanvraagfases, en een verzekeringsmakelaar krijgt polissen en vernieuwingen. Veel kantoren doen beide, in hetzelfde systeem.
Kan de AI-agent mijn klant een polis of een lening aanraden?
Nee. Advies blijft bij je adviseurs. De agent ontvangt de klant, noteert het project, vraagt de documenten op en plant een afspraak met de makelaar. Hij geeft nooit informatie die niet in de software staat.
Moeten we ons huidige makelaarsplatform opgeven?
Niet per se. De software op maat kan zich richten op wat ontbreekt, het verzamelen van documenten en de opvolging van klanten, naast de tools die je vandaag gebruikt. Wat er gekoppeld kan worden, bekijken we tijdens de diagnose.
Mijn klanten zitten in verschillende landen en spreken verschillende talen. Werkt dat?
Ja. De agent antwoordt in de taal van de klant, en berichten kunnen voor je team vertaald worden in de inbox.
Klantdocumenten zijn gevoelig. Wie kan ze zien?
Elke persoon op het kantoor heeft eigen rechten en ziet alleen wat hem aanbelangt. Documenten blijven in de software van het kantoor in plaats van rond te zwerven op persoonlijke telefoons en mailboxen.
Verwante bedrijven
- BoekhoudkantoorKlanten sturen documenten zoals ze willen, die komen geordend in de juiste map terecht, en je medewerkers hoeven niet meer met de hand achter documenten aan te zitten.
- VastgoedkantoorElke aanvraag wordt opgevolgd tot aan de bezichtiging, je aanbod blijft juist, en het klantenbestand blijft als een makelaar vertrekt.
- VoertuigverhuurGeen voertuig meer dat twee keer verhuurd is of een vergeten verzekering, en het contract is al ingevuld wanneer de klant aankomt.
Elk ontbrekend document vertraagt het dossier. Laat het opvragen zonder jou.
Beschrijf je makelaarskantoor aan onze agent. Als het echt past, plant hij je gesprek met het team.