Courtiers en assurance et en crédit
Le logiciel courtier assurance qui réclame chaque pièce manquante
Vos clients savent quoi envoyer, les pièces arrivent rangées dans le bon dossier, et votre équipe ne relance plus personne à la main.
Quelques entreprises qui nous font confiance
En bref
AI Fusion Partner construit pour les courtiers en assurance et en crédit un logiciel courtier sur mesure : chaque client a sa liste de pièces, les documents envoyés sur WhatsApp ou par e-mail sont lus et rangés dans le bon dossier, et ce qui manque est relancé. La liste de pièces par banque ou par assureur se construit avec vous.
Mis à jour le
Ce que vous n'aurez plus à rattraper
- Un dossier de prêt demande une longue liste de pièces, réclamées et relancées une par une.
- Les documents arrivent par e-mail, WhatsApp ou en photo floue, et il faut les classer et vérifier à la main.
- Les échéances de contrats, renouvellements comme résiliations, se repèrent trop tard.
Voyez l'agent répondre à votre client
Bonsoir, je vous envoie mes trois derniers bulletins de salaire pour le dossier de prêt.
Pendant ce temps, dans votre logiciel
Votre activité ressemble à ça ?
Décrivez-la à l'agent. Il vous dit ce qu'on construirait et réserve l'appel s'il y a un vrai sujet.
Ce que votre logiciel fait à votre place
Une liste de pièces par type de dossier
Crédit immobilier, assurance emprunteur, prévoyance : chaque dossier a sa liste, adaptée à la banque ou à l'assureur visé.
Les pièces lues et rangées
Identité, bulletins, avis d'imposition, relevés : chaque pièce est rangée, ses données reprises pour validation, les doutes vérifiés par un humain.
Des relances qui partent toutes seules
Tant qu'une pièce manque, le client reçoit un rappel sur WhatsApp ou par e-mail, aux heures que vous fixez.
Tous les messages dans une seule boîte
WhatsApp, e-mail, Instagram et formulaires au même endroit. Le portefeuille reste au cabinet, pas dans le téléphone d'un collaborateur.
Les échéances de contrats suivies
Renouvellements et résiliations rappelés au client et au chargé de clientèle avant l'échéance. Construit sur mesure selon vos contrats.
Le pilotage du cabinet
Dossiers par étape, accords en attente, commissions si vous le souhaitez, et chaque matin un brief sur ce qui bloque.
Les agents qui travaillent pour vous
De l'appel au premier module en service
- 1
Un appel de 30 minutes
Vous nous montrez comment arrive un dossier, comment vous réclamez les pièces et où vous suivez les échéances.
- 2
Un diagnostic
On repère où le temps part : pièces relancées à la main, dossiers incomplets envoyés à la banque, échéances manquées.
- 3
La collecte des pièces d'abord
Les listes par type de dossier, la lecture des documents et les relances, branchées sur vos outils actuels.
- 4
Le reste, au mois
Sans durée minimale, on ajoute les échéances, les commissions et le pilotage, et on reste responsables de ce qui tourne.
Vous préférez en parler de vive voix ?
Choisissez un créneau de 30 minutes en visio avec l'équipe. Vous repartez avec ce qui vaut la peine d'être construit.
Vos questions, nos réponses
Mes clients envoient des photos de mauvaise qualité. Que se passe-t-il ?
Le document est rattaché au dossier dans tous les cas. Ce que la lecture ne peut pas confirmer avec certitude part en validation chez votre équipe, et le client peut recevoir une demande de nouvelle photo.
L'agent IA peut-il conseiller un contrat ou une offre de prêt à mon client ?
Non. Le conseil reste votre métier. L'agent accueille, recueille le projet, réclame les pièces et propose un rendez-vous avec le courtier. Il ne donne jamais une information qui n'est pas dans le logiciel.
Faut-il quitter notre logiciel métier et les extranets des assureurs ?
Pas forcément. Le logiciel sur mesure peut se concentrer sur ce qui vous manque, la collecte des pièces et le suivi des clients, à côté de vos outils actuels. On regarde pendant le diagnostic ce qui peut être relié.
Le logiciel nous rend-il conformes à nos obligations de courtier ?
Aucun logiciel ne le fait à votre place. Il vous aide à garder une trace de chaque échange et de chaque pièce reçue, au même endroit. Vos obligations restent les vôtres, et on construit le suivi selon ce que vous devez pouvoir montrer.
Les données de mes clients sont sensibles. Qui y a accès ?
Chaque personne du cabinet a ses droits, et ne voit que ce qui la concerne. Les pièces restent dans le logiciel du cabinet au lieu de circuler dans des téléphones et des boîtes e-mail personnelles.
Métiers proches
- Cabinet comptableVos clients envoient leurs pièces où ils veulent, elles arrivent classées dans le bon dossier, et vos collaborateurs ne relancent plus à la main.
- Agence immobilièreChaque demande est relancée jusqu'à la visite, vos annonces disent vrai et le portefeuille reste à l'agence quand un conseiller part.
- Location de véhiculesPlus de voiture louée deux fois ni d'assurance oubliée, et le contrat est déjà rempli quand le client arrive.
Chaque pièce manquante retarde le dossier. Qu'elle soit réclamée sans vous.
Décrivez votre cabinet à notre agent. S'il y a un vrai sujet, il réserve l'appel avec l'équipe.