Бухгалтерские фирмы и налоговые консультанты
Программа для бухгалтерской фирмы, которая сама собирает документы
Клиенты присылают документы как им удобно, те попадают в нужную папку, а сотрудникам больше не нужно напоминать вручную.
Некоторые компании, которые нам доверяют
Коротко
AI Fusion Partner разрабатывает под заказ программы для бухгалтерских фирм, аутсорсинговой бухгалтерии и налоговых консультантов. Она закрывает все, что происходит до самого учета: документы, которые клиенты присылают в WhatsApp или по почте, собираются в одном месте, распознаются, раскладываются по папкам нужных клиентов, а недостающее запрашивается до наступления срока. Программа работает рядом с вашей учетной системой и не заменяет ее.
Обновлено
О чем больше не нужно помнить
- Клиенты присылают документы поздно и вразнобой: фото с телефона в WhatsApp, вложения теряются в почте одного из сотрудников.
- Перед каждым сроком сдачи отчетности команда днями напоминает одним и тем же клиентам об одних и тех же документах.
- У каждого клиента свои сроки и отчеты, от ежемесячных налоговых деклараций до отчетов для инвесторов, и все это ведется в таблицах.
Посмотрите, как агент отвечает вашему клиенту
Здравствуйте, отправляю счета PT за этот месяц. Фото много, извините.
Тем временем в вашей системе
Похоже на ваш бизнес?
Опишите его агенту. Он расскажет, что мы бы для вас сделали, и запишет на звонок, если задача реальная.
Что система делает за вас
Единый входящий ящик для документов клиентов
WhatsApp, на одном или нескольких номерах, и почта собираются в одном месте, а каждое сообщение привязано к карточке клиента.
Документы распознаются и раскладываются
Счета поставщиков, чеки и фото распознаются и готовятся как черновики на проверку, по клиентам и периодам.
Чего не хватает, по каждому клиенту
Настраивается под вас: задайте ожидаемые документы по каждому клиенту и периоду и смотрите, что пришло, а чего нет.
Напоминания по этапам
Напоминание в WhatsApp или по почте, затем более настойчивое, только в рабочее время. Никто не напоминает вручную.
Календарь сроков по каждому клиенту
НДС или налог с продаж, ежемесячные декларации, годовая отчетность: сроки каждого клиента под контролем, с настройкой под ваш портфель.
Ассистент, который знает ваших клиентов
«Что у нас по Lee за сентябрь?» Ответ одной фразой, с правами доступа для каждого сотрудника.
Агенты, которые работают на вас
От звонка до первого запущенного модуля
- 1
Первый звонок
Покажите, как клиенты присылают документы сейчас и что с ними делает ваша команда.
- 2
Диагностика
Куда уходит время команды: прием, сортировка, напоминания или вопросы клиентов, и что может подождать.
- 3
Сначала сбор документов
Общий входящий ящик и распознавание документов работают рядом с вашей учетной системой, без изменений в том, как вы ведете учет.
- 4
Затем напоминания и ассистент
Напоминания до сроков, календарь по каждому клиенту, внутренний ассистент: добавляем то, что разгружает ваших сотрудников.
Хотите обсудить с человеком?
Выберите время для 30-минутного видеозвонка с командой. Вы будете знать, что стоит делать, а что нет.
Ответы на ваши вопросы
Нужно ли менять нашу учетную программу?
Нет. Программа, которую мы делаем для бухгалтерской фирмы, отвечает за сбор, сортировку и напоминания. Учет остается в вашей текущей системе, а на диагностике мы решаем, как документы будут в нее передаваться.
Наши клиенты присылают все в WhatsApp. Это подойдет?
Это самый частый случай. Фото, PDF и голосовые сообщения попадают в общий входящий ящик, привязываются к нужному клиенту по номеру телефона, а агент подтверждает получение.
Может ли ИИ ответить клиенту на налоговый вопрос?
Нет. Агент подтверждает получение, сообщает, чего не хватает, и передает любой содержательный вопрос сотруднику, который ведет клиента. Консультации остаются за вашей командой.
Насколько надежно автоматическое распознавание документов?
Оно готовит данные как черновики, а сотрудник вашей команды их подтверждает. Оно уже работает в реальных проектах со счетами поставщиков и рукописными накладными, в других отраслях, не в бухгалтерии.
Кто видит документы наших клиентов?
У каждого сотрудника свои права доступа, вход защищен двухфакторной аутентификацией, а журнал фиксирует, кто что сделал. ИИ ничего не утверждает сам: его записи остаются черновиками до подтверждения.
Похожие направления
- Страховой и ипотечный брокерКлиенты знают, что прислать, документы попадают в нужное дело, а команда больше не собирает бумаги вручную.
- Визовое и иммиграционное агентствоТиповые вопросы получают ответ, документы попадают в нужное дело, а перед каждым сроком окончания приходит напоминание.
- Управление жилыми комплексами и ТСЖСобственники получают ответ в WhatsApp, каждое обращение становится заявкой с контролем, а должникам по взносам напоминают без вашего участия.
Ваша команда должна консультировать клиентов, а не собирать чеки.
Расскажите нашему агенту о вашей фирме. Если задача действительно подходит, он запишет вас на звонок с командой.