Страховые и ипотечные брокеры
CRM для страхового брокера, которая дожмет каждый документ
Клиенты знают, что прислать, документы попадают в нужное дело, а команда больше не собирает бумаги вручную.
Некоторые компании, которые нам доверяют
Коротко
AI Fusion Partner разрабатывает CRM под заказ для страховых и ипотечных брокеров: у каждого клиента есть чек-лист документов, файлы из WhatsApp или почты распознаются и раскладываются по нужным делам, а о недостающих клиенту напоминают автоматически. Чек-лист под каждого банка или страховщика составляем вместе с вами.
Обновлено
О чем больше не нужно помнить
- Для ипотечной заявки нужен длинный список документов, и каждый приходится запрашивать и выпрашивать отдельно.
- Файлы приходят по почте, в WhatsApp или размытыми фото, и кто-то должен вручную их разбирать и проверять.
- Продление полисов и сроки окончания замечают слишком поздно.
Посмотрите, как агент отвечает вашему клиенту
Здравствуйте, отправляю три последние справки о зарплате для ипотечной заявки.
Тем временем в вашей системе
Похоже на ваш бизнес?
Опишите его агенту. Он расскажет, что мы бы для вас сделали, и запишет на звонок, если задача реальная.
Что система делает за вас
Чек-лист документов для каждого типа дела
Ипотека, рефинансирование, страхование жизни, здоровья или бизнеса: у каждого типа дела свой чек-лист под банк или страховщика.
Документы распознаются и раскладываются
Паспорт, справки о зарплате, налоговые декларации, выписки: каждый файл попадает в свое дело, данные готовы к проверке. Сомнения решает человек.
Напоминания уходят сами
Пока документа нет, клиент получает напоминание в WhatsApp или по почте в часы, которые вы задали.
Все сообщения в одном ящике
WhatsApp, почта, Instagram и формы в одном месте. Клиентская база остается в компании, а не в телефоне консультанта.
Контроль продлений
Даты продления и окончания полисов с напоминаниями клиенту и консультанту заранее, настроенными под ваши полисы.
Понятная картина бизнеса
Дела по этапам, ожидающие проверки, комиссии при желании и утренняя сводка о том, что застряло.
Агенты, которые работают на вас
От звонка до первого запущенного модуля
- 1
30-минутный звонок
Покажите, как к вам приходит дело, как вы запрашиваете документы и где отслеживаете продления.
- 2
Диагностика
Находим, куда уходит время: документы, которые собирают вручную, неполные пакеты для банков, пропущенные продления.
- 3
Сначала сбор документов
Чек-листы по типам дел, распознавание документов и напоминания, подключенные к вашим текущим инструментам.
- 4
Дальше месяц за месяцем
Без минимального срока мы добавляем продления, комиссии и отчеты и отвечаем за все, что работает.
Хотите обсудить с человеком?
Выберите время для 30-минутного видеозвонка с командой. Вы будете знать, что стоит делать, а что нет.
Ответы на ваши вопросы
Это CRM и для ипотечного брокера или только для страхования?
Для обоих. Система строится вокруг ваших дел: ипотечный брокер получает чек-листы под банки и этапы заявки, страховой брокер получает полисы и продления. Многие компании занимаются и тем, и другим в одной системе.
Может ли ИИ-агент порекомендовать моему клиенту полис или кредит?
Нет. Консультации остаются за вашими консультантами. Агент встречает клиента, фиксирует его задачу, запрашивает документы и записывает на встречу с брокером. Он никогда не дает информацию, которой нет в системе.
Придется ли отказаться от нашей текущей брокерской платформы?
Не обязательно. Система под заказ может закрывать то, чего не хватает (сбор документов и работу с клиентами), рядом с инструментами, которые вы используете сейчас. Что можно подключить, смотрим на диагностике.
Мои клиенты в разных странах и говорят на разных языках. Это сработает?
Да. Агент отвечает на языке клиента, а сообщения можно перевести для вашей команды прямо во входящем ящике.
Документы клиентов конфиденциальны. Кто их видит?
У каждого сотрудника компании свои права доступа, и он видит только то, что касается его. Документы хранятся в системе компании, а не разлетаются по личным телефонам и почтовым ящикам.
Похожие направления
- Бухгалтерская фирмаКлиенты присылают документы как им удобно, те попадают в нужную папку, а сотрудникам больше не нужно напоминать вручную.
- Агентство недвижимостиКаждую заявку ведут до показа, объекты всегда актуальны, а клиентская база остается в агентстве, когда агент уходит.
- Прокат транспортаНикаких машин, сданных дважды, и забытых страховок, а договор уже заполнен, когда клиент приходит.
Каждый недостающий документ задерживает дело. Пусть его запрашивают без вас.
Расскажите нашему агенту о своей брокерской компании. Если мы действительно подходим друг другу, он запишет вас на звонок с командой.