Escritórios de contabilidade e consultoria fiscal
Software para escritórios de contabilidade que cobra os documentos
Os clientes enviam os documentos como preferirem, eles chegam arquivados na pasta certa e sua equipe deixa de cobrar à mão.
Algumas das empresas que confiam em nós
Em resumo
A AI Fusion Partner cria software de gestão sob medida para escritórios de contabilidade, escrituração e consultoria fiscal, cobrindo tudo o que vem antes da contabilidade: os documentos que os clientes enviam por WhatsApp ou e-mail chegam a um só lugar, são lidos, arquivados na pasta certa do cliente, e o que falta é cobrado antes do prazo. Funciona ao lado do seu software de contabilidade, sem substituí-lo.
Atualizado em
O que deixa de correr atrás
- Os clientes enviam os documentos atrasados e bagunçados: fotos tiradas com o telefone no WhatsApp, anexos perdidos na caixa de entrada de um colaborador.
- Antes de cada prazo de entrega, a equipe passa dias cobrando os mesmos clientes pelos mesmos documentos.
- Cada cliente tem seus próprios prazos e relatórios, das declarações fiscais mensais aos relatórios de investimento, controlados em planilhas.
Veja o agente responder ao seu cliente
Olá, segue as notas deste mês da PT. São bastantes fotos, desculpe.
Enquanto isso, no seu software
Parece o seu negócio?
Descreva-o ao agente. Ele diz o que construiríamos e marca a chamada se houver um caso real.
O que o seu software faz pela sua empresa
Uma caixa de entrada para os documentos dos clientes
WhatsApp, em um ou vários números, e e-mail chegam a um só lugar, cada mensagem ligada à pasta do cliente.
Documentos lidos e arquivados
Notas de compra, recibos e fotos são lidos e depois preparados como rascunhos para aprovação, por cliente e por período.
O que falta, cliente a cliente
Sob medida: defina os documentos esperados por pasta e por período, e veja o que chegou ou o que falta.
Lembretes em etapas
Um lembrete por WhatsApp ou e-mail, depois um mais firme, só em horário comercial. Ninguém cobra à mão.
Um calendário de prazos por cliente
IVA ou impostos sobre vendas, declarações mensais, contas anuais: os prazos de cada cliente acompanhados, construídos em torno da sua carteira.
Um assistente que conhece suas pastas
“Como está a pasta do Lee de setembro?” A resposta em uma frase, com permissões por colaborador.
Os agentes que trabalham para sua empresa
Da chamada ao primeiro módulo em funcionamento
- 1
Uma primeira chamada
Mostre como seus clientes enviam os documentos hoje e o que sua equipe faz com eles.
- 2
Um diagnóstico
Para onde vai o tempo da equipe: recebimento, triagem, cobrança ou perguntas de clientes, e o que pode esperar.
- 3
Primeiro, a coleta de documentos
A caixa de entrada compartilhada e a leitura de documentos, ao lado do seu software de contabilidade, sem mudar a forma de fazer a contabilidade.
- 4
Depois, os lembretes e o assistente
Lembretes antes dos prazos, um calendário por cliente, um assistente interno: acrescentamos o que libera sua equipe.
Prefere conversar com uma pessoa?
Escolha uma videochamada de 30 minutos com a equipe. Sai sabendo o que vale a pena construir.
Respostas às suas perguntas
Precisamos substituir nosso software de contabilidade?
Não. O software para escritórios de contabilidade que construímos cuida da coleta, da triagem e dos lembretes. A contabilidade continua na sua ferramenta atual, e durante o diagnóstico definimos como os documentos são repassados a ela.
Nossos clientes enviam tudo pelo WhatsApp. Funciona assim mesmo?
É o caso mais comum. Fotos, PDFs e mensagens de voz chegam à caixa de entrada compartilhada, ligados ao cliente certo pelo número, e o agente confirma o recebimento.
A IA pode responder a uma pergunta fiscal de um cliente?
Não. O agente confirma o recebimento, informa o que falta e repassa qualquer pergunta real à pessoa responsável pela pasta. A orientação continua com sua equipe.
A leitura automática de documentos é confiável?
Ela prepara os dados como rascunhos, e alguém da sua equipe os aprova. Já funciona em produção com faturas de fornecedores e notas escritas à mão, em setores que não são a contabilidade.
Quem pode ver as pastas dos nossos clientes?
Cada colaborador tem suas próprias permissões, o acesso usa autenticação em dois fatores e um registro guarda quem fez o quê. A IA não aprova nada sozinha: os lançamentos dela ficam como rascunho até serem confirmados.
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- Corretora de seguros e créditoOs clientes sabem o que enviar, os documentos caem no processo certo e a sua equipe deixa de correr atrás de papéis à mão.
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- Administração de condomíniosOs proprietários recebem a resposta pelo WhatsApp, cada aviso vira uma ocorrência acompanhada e as taxas em atraso são cobradas sem a sua intervenção.
Sua equipe existe para orientar clientes, não para correr atrás de recibos.
Descreva seu escritório ao nosso agente. Se houver uma real afinidade, ele agenda sua chamada com a equipe.