Corretores de seguros e crédito
O CRM para corretores de seguros que cobra cada documento em falta
Os clientes sabem o que enviar, os documentos caem no processo certo e a sua equipe deixa de correr atrás de papéis à mão.
Algumas das empresas que confiam em nós
Em resumo
A AI Fusion Partner cria um CRM personalizado para corretores de seguros e de crédito imobiliário: cada cliente tem uma checklist de documentos, os arquivos enviados por WhatsApp ou e-mail são lidos e arquivados no processo certo, e tudo o que falta é cobrado automaticamente. A checklist por banco ou seguradora é feita com a sua equipe.
Atualizado em
O que deixa de correr atrás
- Um pedido de crédito imobiliário exige uma longa lista de documentos, pedidos e cobrados um a um.
- Os arquivos chegam por e-mail, WhatsApp ou em fotos desfocadas, e alguém tem de os separar e verificar à mão.
- As renovações de apólices e as datas de vencimento são detectadas tarde demais.
Veja o agente responder ao seu cliente
Olá, envio os meus três últimos recibos de salário para o pedido de crédito.
Enquanto isso, no seu software
Parece o seu negócio?
Descreva-o ao agente. Ele diz o que construiríamos e marca a chamada se houver um caso real.
O que o seu software faz pela sua empresa
Uma checklist de documentos por tipo de processo
Crédito à habitação, portabilidade, seguro de vida, saúde ou empresarial: cada tipo de processo tem a sua checklist, adaptada ao banco ou à seguradora.
Documentos lidos e arquivados
Identidade, recibos de salário, declarações de impostos, extratos: cada arquivo entra no seu processo, com os dados prontos a validar. Na dúvida, passa a uma pessoa.
Lembretes que saem sozinhos
Enquanto faltar um documento, o cliente recebe um lembrete por WhatsApp ou e-mail, nos horários que definir.
Todas as mensagens numa caixa de entrada única
WhatsApp, e-mail, Instagram e formulários num só lugar. A carteira de clientes fica na corretora, não no telefone de um consultor.
Renovações acompanhadas
Datas de renovação e de vencimento, com lembretes ao cliente e ao consultor antes do prazo, montados em torno das suas apólices.
Uma visão clara do negócio
Processos por etapa, validações pendentes, comissões se quiser, e um resumo pela manhã do que está parado.
Os agentes que trabalham para sua empresa
Da chamada ao primeiro módulo em funcionamento
- 1
Uma chamada de 30 minutos
Mostre como um processo começa, como pede os documentos e onde acompanha as renovações.
- 2
Um diagnóstico
Descobrimos para onde vai o tempo: documentos cobrados à mão, processos incompletos enviados aos bancos, renovações esquecidas.
- 3
Primeiro a coleta de documentos
Checklists por tipo de processo, leitura de documentos e lembretes, conectados às ferramentas que já usa.
- 4
Depois, mês a mês
Sem prazo mínimo, acrescentamos renovações, comissões e relatórios, e continuamos responsáveis pelo que funciona.
Prefere conversar com uma pessoa?
Escolha uma videochamada de 30 minutos com a equipe. Sai sabendo o que vale a pena construir.
Respostas às suas perguntas
Serve também como CRM para corretor de crédito, ou só para seguros?
Para os dois. O software é construído em torno dos seus processos: um corretor de crédito tem checklists por banco e etapas do pedido, um corretor de seguros tem apólices e renovações. Muitas corretoras fazem as duas coisas, no mesmo sistema.
O agente de IA pode recomendar uma apólice ou um crédito ao meu cliente?
Não. O aconselhamento fica com os seus consultores. O agente atende o cliente, anota o projeto, pede os documentos e marca uma reunião com o corretor. Nunca dá informações que não estejam no software.
Temos de abandonar a plataforma de corretagem que usamos hoje?
Não necessariamente. O software personalizado pode focar no que falta, a coleta de documentos e o acompanhamento do cliente, ao lado das ferramentas que usa hoje. Vemos o que pode ser conectado durante o diagnóstico.
Os meus clientes estão em vários países e falam várias línguas. Funciona?
Sim. O agente responde na língua do cliente, e as mensagens podem ser traduzidas para a sua equipe dentro da caixa de entrada.
Os documentos dos clientes são sensíveis. Quem pode vê-los?
Cada pessoa da corretora tem as suas próprias permissões e só vê o que lhe diz respeito. Os documentos ficam no software da corretora, em vez de circularem por telefones e caixas de e-mail pessoais.
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- Escritório de contabilidadeOs clientes enviam os documentos como preferirem, eles chegam arquivados na pasta certa e sua equipe deixa de cobrar à mão.
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- Aluguel de veículosAcabou o veículo alugado duas vezes ou o seguro esquecido, e o contrato já está preenchido quando o cliente chega.
Cada documento em falta atrasa o processo. Deixe a cobrança correr sem a sua intervenção.
Descreva a sua corretora ao nosso agente. Se houver uma afinidade real, ele marca a sua chamada com a equipe.