Steuer- und Buchhaltungskanzleien
Kanzleisoftware, die den Belegen Ihrer Mandanten nachgeht
Mandanten schicken ihre Belege, wie sie wollen, alles landet im richtigen Ordner, und Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr von Hand nachfassen.
Einige der Unternehmen, die uns vertrauen
Kurz gesagt
AI Fusion Partner entwickelt individuelle Kanzleisoftware für Steuerberater, Buchhaltungs- und Lohnbüros, für alles, was vor der Buchhaltung passiert: Belege, die Mandanten per WhatsApp oder E-Mail schicken, landen an einem Ort, werden gelesen, im richtigen Mandantenordner abgelegt, und Fehlendes wird vor der Frist angemahnt. Sie arbeitet neben Ihrer Buchhaltungssoftware, statt sie zu ersetzen.
Aktualisiert am
Was Sie nicht mehr hinterherlaufen müssen
- Mandanten schicken Belege zu spät und durcheinander: Handyfotos per WhatsApp, Anhänge im Postfach einer einzelnen Mitarbeiterin vergraben.
- Vor jeder Abgabefrist verbringt das Team Tage damit, bei denselben Mandanten dieselben Belege anzufordern.
- Jeder Mandant hat eigene Fristen und Berichte, von der monatlichen Steuererklärung bis zum Investitionsbericht, verfolgt in Tabellen.
Sehen Sie, wie der Agent Ihrem Kunden antwortet
Hallo, hier die Rechnungen des Monats für die PT. Ziemlich viele Fotos, sorry.
Gleichzeitig in Ihrer Software
Klingt das nach Ihrem Unternehmen?
Beschreiben Sie es dem Agenten. Er sagt Ihnen, was wir bauen würden, und bucht das Gespräch, wenn es wirklich passt.
Was Ihre Software für Sie erledigt
Ein Posteingang für Mandantenbelege
WhatsApp, auf einer oder mehreren Nummern, und E-Mail landen an einem Ort, jede Nachricht mit der Akte des Mandanten verknüpft.
Belege gelesen und abgelegt
Eingangsrechnungen, Quittungen und Fotos werden gelesen und dann als Entwürfe zur Freigabe vorbereitet, pro Mandant und Zeitraum.
Was fehlt, Mandant für Mandant
Nach Maß gebaut: Legen Sie fest, welche Belege pro Akte und Zeitraum erwartet werden, und sehen Sie, was da ist und was fehlt.
Erinnerungen in Stufen
Eine Erinnerung per WhatsApp oder E-Mail, dann eine deutlichere, nur während der Geschäftszeiten. Niemand fasst mehr von Hand nach.
Ein Fristenkalender pro Mandant
Umsatzsteuer, monatliche Erklärungen, Jahresabschluss: Die Fristen jedes Mandanten im Blick, gebaut rund um Ihren Mandantenstamm.
Ein Assistent, der Ihre Akten kennt
„Wie weit sind wir mit der Akte Lee für September?“ Die Antwort in einem Satz, mit Berechtigungen pro Mitarbeiter.
Die Agenten, die für Sie arbeiten
Vom Gespräch bis zum ersten Modul im Einsatz
- 1
Ein erstes Gespräch
Zeigen Sie uns, wie Ihre Mandanten heute Belege schicken und was Ihr Team damit macht.
- 2
Eine Analyse
Wohin die Zeit des Teams geht: Empfang, Sortieren, Nachfassen oder Fragen der Mandanten, und was warten kann.
- 3
Zuerst die Belegsammlung
Der gemeinsame Posteingang und das Auslesen der Belege, neben Ihrer Buchhaltungssoftware, ohne dass sich Ihre Buchführung ändert.
- 4
Danach Erinnerungen und Assistent
Erinnerungen vor den Fristen, ein Kalender pro Mandant, ein interner Assistent: Wir ergänzen, was Ihre Mitarbeiter entlastet.
Lieber mit einem Menschen sprechen?
Wählen Sie einen 30-minütigen Videocall mit dem Team. Danach wissen Sie, was sich zu bauen lohnt.
Ihre Fragen, unsere Antworten
Müssen wir unsere Buchhaltungssoftware ersetzen?
Nein. Die Kanzleisoftware, die wir bauen, übernimmt Sammeln, Sortieren und Erinnern. Die Buchhaltung bleibt in Ihrem bisherigen Programm, und in der Analyse klären wir, wie die Belege dorthin übergeben werden.
Unsere Mandanten schicken alles per WhatsApp. Funktioniert das trotzdem?
Das ist der häufigste Fall. Fotos, PDFs und Sprachnachrichten landen im gemeinsamen Posteingang, über die Nummer dem richtigen Mandanten zugeordnet, und der Agent bestätigt den Eingang.
Kann die KI eine Steuerfrage eines Mandanten beantworten?
Nein. Der Agent bestätigt den Eingang, sagt, was fehlt, und gibt jede echte Frage an die Person weiter, die die Akte betreut. Die Beratung bleibt bei Ihrem Team.
Wie zuverlässig ist das automatische Auslesen von Belegen?
Es bereitet die Angaben als Entwürfe vor, und jemand aus Ihrem Team gibt sie frei. Es läuft bereits im Echtbetrieb mit Lieferantenrechnungen und handschriftlichen Zetteln, in anderen Branchen als der Buchhaltung.
Wer kann die Akten unserer Mandanten sehen?
Jeder Mitarbeiter hat eigene Berechtigungen, die Anmeldung erfolgt mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, und ein Protokoll hält fest, wer was getan hat. Die KI gibt nichts selbst frei: Ihre Einträge bleiben Entwürfe, bis sie bestätigt werden.
Verwandte Branchen
- Versicherungs- und FinanzierungsmaklerKunden wissen, was sie schicken müssen, Unterlagen landen im richtigen Fall, und Ihr Team muss Papieren nicht mehr von Hand hinterherlaufen.
- Visa- und EinwanderungsagenturWiederkehrende Fragen werden beantwortet, Dokumente landen in der richtigen Akte, und jedes Ablaufdatum löst rechtzeitig eine Erinnerung aus.
- Hausverwaltung und WEG-VerwaltungEigentümer bekommen ihre Antwort auf WhatsApp, jede Meldung wird zum verfolgten Ticket, und offenes Hausgeld wird ohne Sie angemahnt.
Ihr Team ist zum Beraten da, nicht zum Belege-Hinterherlaufen.
Beschreiben Sie Ihre Kanzlei unserem Agenten. Passt es wirklich, bucht er Ihr Gespräch mit dem Team.