Versicherungs- und Finanzierungsmakler
Das Makler-CRM, das jeder fehlenden Unterlage nachgeht
Kunden wissen, was sie schicken müssen, Unterlagen landen im richtigen Fall, und Ihr Team muss Papieren nicht mehr von Hand hinterherlaufen.
Einige der Unternehmen, die uns vertrauen
Kurz gesagt
AI Fusion Partner baut ein individuelles CRM für Versicherungs- und Finanzierungsmakler: Jeder Kunde hat eine Checkliste für Unterlagen, per WhatsApp oder E-Mail geschickte Dateien werden ausgelesen und im richtigen Fall abgelegt, und was fehlt, wird automatisch nachgefordert. Die Checkliste pro Bank oder Versicherer erstellen wir gemeinsam mit Ihnen.
Aktualisiert am
Was Sie nicht mehr hinterherlaufen müssen
- Ein Antrag auf Baufinanzierung braucht eine lange Liste an Unterlagen, die einzeln angefordert und nachgefordert werden.
- Dateien kommen per E-Mail, WhatsApp oder als unscharfe Fotos, und jemand muss sie von Hand sortieren und prüfen.
- Vertragsverlängerungen und Ablaufdaten fallen zu spät auf.
Sehen Sie, wie der Agent Ihrem Kunden antwortet
Hallo, hier sind meine letzten drei Gehaltsabrechnungen für den Finanzierungsantrag.
Gleichzeitig in Ihrer Software
Klingt das nach Ihrem Unternehmen?
Beschreiben Sie es dem Agenten. Er sagt Ihnen, was wir bauen würden, und bucht das Gespräch, wenn es wirklich passt.
Was Ihre Software für Sie erledigt
Eine Checkliste pro Fallart
Baufinanzierung, Umschuldung, Lebens-, Kranken- oder Gewerbeversicherung: Jede Fallart hat ihre Checkliste, angepasst an Bank oder Versicherer.
Unterlagen ausgelesen und abgelegt
Ausweis, Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge: Jede Datei landet in ihrem Fall, die Angaben bereit zur Freigabe. Im Zweifel entscheidet ein Mensch.
Erinnerungen, die von selbst rausgehen
Solange eine Unterlage fehlt, erhält der Kunde eine Erinnerung per WhatsApp oder E-Mail, zu den Uhrzeiten, die Sie festlegen.
Alle Nachrichten in einem Posteingang
WhatsApp, E-Mail, Instagram und Formulare an einem Ort. Der Kundenstamm bleibt beim Unternehmen, nicht auf dem Telefon eines Beraters.
Verlängerungen im Blick
Verlängerungs- und Ablaufdaten, mit Erinnerungen an Kunde und Berater vor der Fälligkeit, abgestimmt auf Ihre Verträge.
Ein klarer Überblick über das Geschäft
Fälle nach Phasen, offene Freigaben, auf Wunsch Provisionen und ein Morgenbriefing zu allem, was feststeckt.
Die Agenten, die für Sie arbeiten
Vom Gespräch bis zum ersten Modul im Einsatz
- 1
Ein 30-minütiges Gespräch
Zeigen Sie uns, wie ein Fall hereinkommt, wie Sie Unterlagen anfordern und wo Sie Verlängerungen verfolgen.
- 2
Eine Analyse
Wir finden heraus, wo die Zeit verloren geht: Unterlagen von Hand nachgefordert, unvollständige Akten an Banken geschickt, verpasste Verlängerungen.
- 3
Zuerst die Unterlagen
Checklisten pro Fallart, Auslesen der Unterlagen und Erinnerungen, verbunden mit den Tools, die Sie schon nutzen.
- 4
Dann Monat für Monat
Ohne Mindestlaufzeit ergänzen wir Verlängerungen, Provisionen und Berichte und bleiben für das verantwortlich, was läuft.
Lieber mit einem Menschen sprechen?
Wählen Sie einen 30-minütigen Videocall mit dem Team. Danach wissen Sie, was sich zu bauen lohnt.
Ihre Fragen, unsere Antworten
Ist das auch ein CRM für Finanzierungsmakler oder nur für Versicherungen?
Beides. Die Software wird um Ihre Fälle herum gebaut: Ein Finanzierungsmakler bekommt Checklisten pro Bank und Antragsphasen, ein Versicherungsmakler Verträge und Verlängerungen. Viele Unternehmen machen beides, im selben System.
Kann der KI-Agent meinem Kunden eine Versicherung oder einen Kredit empfehlen?
Nein. Die Beratung bleibt bei Ihren Beratern. Der Agent empfängt den Kunden, nimmt das Vorhaben auf, fordert die Unterlagen an und bucht einen Termin mit dem Makler. Er gibt nie Informationen weiter, die nicht in der Software stehen.
Müssen wir unsere aktuelle Maklerplattform aufgeben?
Nicht unbedingt. Die Software nach Maß kann sich auf das konzentrieren, was fehlt, also das Einsammeln der Unterlagen und die Kundenbetreuung, neben den Tools, die Sie heute nutzen. Was sich anbinden lässt, prüfen wir in der Analyse.
Meine Kunden leben in mehreren Ländern und sprechen verschiedene Sprachen. Funktioniert das?
Ja. Der Agent antwortet in der Sprache des Kunden, und Nachrichten können für Ihr Team direkt im Posteingang übersetzt werden.
Kundenunterlagen sind sensibel. Wer kann sie sehen?
Jede Person im Unternehmen hat eigene Berechtigungen und sieht nur, was sie betrifft. Die Unterlagen bleiben in der Software des Unternehmens, statt über private Telefone und Postfächer zu wandern.
Verwandte Branchen
- Steuer- und BuchhaltungskanzleiMandanten schicken ihre Belege, wie sie wollen, alles landet im richtigen Ordner, und Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr von Hand nachfassen.
- ImmobilienagenturJede Anfrage wird bis zur Besichtigung verfolgt, Ihre Objekte bleiben aktuell, und der Kundenstamm bleibt, wenn ein Makler geht.
- FahrzeugvermietungKein Fahrzeug mehr doppelt vermietet, keine vergessene Versicherung, und der Vertrag ist schon ausgefüllt, wenn der Kunde ankommt.
Jede fehlende Unterlage verzögert den Fall. Lassen Sie sie ohne Sie nachfordern.
Beschreiben Sie unserem Agenten Ihr Maklerbüro. Wenn es wirklich passt, bucht er Ihr Gespräch mit dem Team.