نظام CRM لوسطاء التأمين يلاحق كل مستند ناقص

للاثنين. البرنامج مبني حول ملفاتك، فيحصل وسيط التمويل العقاري على قوائم جهات التمويل ومراحل الطلب، ويحصل وسيط التأمين على الوثائق والتجديدات. وكثير من المكاتب تمارس الاثنين، في النظام نفسه.

لا. المشورة تبقى لمستشاريك. يستقبل الوكيل العميل، ويسجّل مشروعه، ويطلب المستندات، ويحجز موعدًا مع الوسيط. ولا يعطي أبدًا معلومة غير موجودة في البرنامج.

ليس بالضرورة. يمكن أن يركّز البرنامج المخصص على ما ينقصك، أي جمع المستندات ومتابعة العملاء، إلى جانب الأدوات التي تستخدمها اليوم. ندرس ما يمكن ربطه خلال التشخيص.

نعم. يردّ الوكيل بلغة العميل، ويمكن ترجمة الرسائل لفريقك داخل صندوق الوارد.

لكل شخص في المكتب صلاحياته الخاصة، ولا يرى إلا ما يخصّه. تبقى المستندات في برنامج المكتب بدل أن تتنقل بين الهواتف وصناديق البريد الشخصية.