Môi giới bảo hiểm và vay thế chấp
CRM cho môi giới bảo hiểm, tự nhắc từng giấy tờ còn thiếu
Khách biết cần gửi gì, giấy tờ vào đúng hồ sơ, và đội ngũ của bạn không còn phải đi đòi giấy tờ bằng tay.
Một số doanh nghiệp đã tin tưởng chúng tôi
Tóm lại
AI Fusion Partner xây dựng CRM theo yêu cầu cho môi giới bảo hiểm và vay thế chấp: mỗi khách hàng có một danh sách giấy tờ cần nộp, các file gửi qua WhatsApp hoặc email được đọc và xếp vào đúng hồ sơ, giấy tờ nào còn thiếu sẽ được nhắc tự động. Danh sách giấy tờ theo từng ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm được xây dựng cùng bạn.
Cập nhật ngày
Những việc bạn không còn phải chạy theo
- Một hồ sơ vay thế chấp cần cả danh sách dài giấy tờ, phải yêu cầu và nhắc từng cái một.
- File đến qua email, WhatsApp hoặc là ảnh chụp mờ, và phải có người phân loại, kiểm tra bằng tay.
- Ngày tái tục và ngày hết hạn hợp đồng bảo hiểm được phát hiện quá muộn.
Xem trợ lý trả lời khách hàng của bạn
Chào bạn, mình gửi 3 phiếu lương gần nhất cho hồ sơ vay thế chấp.
Cùng lúc đó, trong phần mềm của bạn
Nghe giống doanh nghiệp của bạn?
Hãy mô tả cho trợ lý. Trợ lý sẽ cho bạn biết chúng tôi sẽ xây dựng gì và đặt lịch gọi nếu thật sự phù hợp.
Phần mềm làm gì cho bạn
Danh sách giấy tờ theo từng loại hồ sơ
Vay mua nhà, tái cấp vốn, bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe hay doanh nghiệp: mỗi loại hồ sơ có danh sách riêng, điều chỉnh theo ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm.
Giấy tờ được đọc và xếp vào hồ sơ
Giấy tờ tùy thân, phiếu lương, tờ khai thuế, sao kê: mỗi file vào đúng hồ sơ, thông tin sẵn sàng để duyệt. Có gì chưa chắc thì chuyển cho người xử lý.
Lời nhắc tự động gửi đi
Khi còn thiếu giấy tờ, khách nhận lời nhắc qua WhatsApp hoặc email, vào khung giờ bạn chọn.
Mọi tin nhắn trong một hộp thư chung
WhatsApp, email, Instagram và form ở cùng một chỗ. Tệp khách hàng thuộc về công ty, không nằm trên điện thoại của một tư vấn viên.
Theo dõi tái tục
Ngày tái tục và ngày hết hạn, kèm lời nhắc cho khách và tư vấn viên trước khi đến hạn, xây dựng theo các hợp đồng của bạn.
Nhìn rõ tình hình kinh doanh
Hồ sơ theo giai đoạn, các mục chờ duyệt, hoa hồng nếu bạn muốn, và bản tóm tắt mỗi sáng về những việc đang bị kẹt.
Các trợ lý AI làm việc cho bạn
Từ cuộc gọi đến module đầu tiên đi vào vận hành
- 1
Một cuộc gọi 30 phút
Cho chúng tôi xem một hồ sơ đến như thế nào, bạn yêu cầu giấy tờ ra sao và theo dõi tái tục ở đâu.
- 2
Một bản chẩn đoán
Chúng tôi tìm xem thời gian đang mất vào đâu: đòi giấy tờ bằng tay, gửi hồ sơ thiếu cho ngân hàng, bỏ lỡ tái tục.
- 3
Thu thập giấy tờ trước tiên
Danh sách giấy tờ theo loại hồ sơ, đọc giấy tờ và nhắc khách, kết nối với các công cụ bạn đang dùng.
- 4
Sau đó theo từng tháng
Không có thời hạn tối thiểu, chúng tôi bổ sung tái tục, hoa hồng và báo cáo, và chịu trách nhiệm về những gì đang vận hành.
Bạn muốn trao đổi trực tiếp với người thật?
Chọn một cuộc gọi video 30 phút với đội ngũ. Sau cuộc gọi, bạn sẽ biết điều gì đáng để xây dựng.
Giải đáp thắc mắc của bạn
Đây cũng là CRM cho môi giới vay thế chấp, hay chỉ cho bảo hiểm?
Cả hai. Phần mềm được xây dựng quanh hồ sơ của bạn: môi giới vay thế chấp có danh sách giấy tờ theo ngân hàng và các giai đoạn xét duyệt, môi giới bảo hiểm có hợp đồng và tái tục. Nhiều công ty làm cả hai, trên cùng một hệ thống.
Trợ lý AI có tư vấn hợp đồng bảo hiểm hay khoản vay cho khách của tôi không?
Không. Việc tư vấn vẫn do tư vấn viên của bạn đảm nhận. Trợ lý tiếp đón khách, ghi nhận nhu cầu, yêu cầu giấy tờ và đặt lịch hẹn với môi giới. Trợ lý không bao giờ đưa thông tin không có trong phần mềm.
Chúng tôi có phải bỏ nền tảng môi giới đang dùng không?
Không nhất thiết. Phần mềm theo yêu cầu có thể tập trung vào phần còn thiếu, là thu thập giấy tờ và chăm sóc khách, chạy song song với các công cụ bạn đang dùng. Chúng tôi xem những gì có thể kết nối trong bản chẩn đoán.
Khách của tôi ở nhiều nước và nói nhiều ngôn ngữ. Có dùng được không?
Được. Trợ lý trả lời bằng ngôn ngữ của khách, và tin nhắn có thể được dịch cho đội ngũ của bạn ngay trong hộp thư chung.
Giấy tờ của khách rất nhạy cảm. Ai được xem?
Mỗi người trong công ty có quyền riêng và chỉ thấy những gì liên quan đến mình. Giấy tờ nằm trong phần mềm của công ty thay vì đi qua điện thoại và hộp thư cá nhân.
Ngành nghề liên quan
- Văn phòng kế toánKhách gửi chứng từ theo cách họ muốn, chứng từ vào đúng thư mục, và nhân viên không phải đi đòi bằng tay nữa.
- Công ty môi giới bất động sảnMỗi yêu cầu được theo sát đến buổi xem nhà, tin đăng luôn đúng thực tế, và tệp khách hàng vẫn ở lại khi một môi giới nghỉ việc.
- Cho thuê xeKhông còn một xe cho hai khách thuê hay quên gia hạn bảo hiểm, và hợp đồng đã điền sẵn khi khách đến nơi.
Mỗi giấy tờ còn thiếu làm hồ sơ chậm lại. Hãy để việc nhắc diễn ra không cần bạn.
Hãy kể với trợ lý của chúng tôi về công ty môi giới của bạn. Nếu thật sự phù hợp, trợ lý sẽ đặt lịch gọi cho bạn với đội ngũ.