Despachos contables y asesorías fiscales
Software para despachos contables que reclama los documentos
Tus clientes mandan los documentos como quieren, llegan archivados en la carpeta correcta y tu equipo deja de reclamarlos a mano.
Algunos de los negocios que confían en nosotros
En resumen
AI Fusion Partner crea software de gestión a medida para despachos contables, asesorías y gestorías fiscales, para todo lo que pasa antes de la contabilidad: los documentos que los clientes envían por WhatsApp o email llegan a un solo lugar, se leen, se archivan en la carpeta del cliente correcto y lo que falta se reclama antes del plazo. Funciona junto a tu software de contabilidad, no lo sustituye.
Actualizado el
Lo que dejas de perseguir
- Los clientes mandan los documentos tarde y desordenados: fotos del móvil por WhatsApp, adjuntos perdidos en el correo de un solo empleado.
- Antes de cada plazo de presentación, el equipo pasa días reclamando los mismos documentos a los mismos clientes.
- Cada cliente tiene sus plazos e informes, de las declaraciones mensuales a los informes de inversión, y todo se sigue en hojas de cálculo.
Mira cómo el agente responde a tu cliente
Hola, te mando las facturas del mes de la PT. Son bastantes fotos, perdón.
Mientras tanto, en tu software
¿Te suena a tu negocio?
Descríbeselo al agente. Te dice qué crearíamos y reserva la llamada si hay un caso real.
Lo que tu software hace por ti
Una bandeja de entrada única para los documentos
WhatsApp, con uno o varios números, y el email llegan a un solo lugar, y cada mensaje queda vinculado a la ficha del cliente.
Documentos leídos y archivados
Facturas de compra, tickets y fotos se leen y se preparan como borradores para validar, por cliente y por periodo.
Lo que falta, cliente por cliente
A tu medida: define los documentos esperados por expediente y periodo, y ve qué ha llegado y qué falta.
Recordatorios por etapas
Un recordatorio por WhatsApp o email, luego otro más firme, solo en horario laboral. Nadie reclama a mano.
Un calendario de plazos por cliente
IVA o impuesto sobre ventas, declaraciones mensuales, cuentas anuales: los plazos de cada cliente, según tu cartera.
Un asistente que conoce tus expedientes
«¿Cómo vamos con el expediente de Lee de septiembre?» La respuesta en una frase, con permisos por empleado.
Los agentes que trabajan para ti
De la llamada a tu primer módulo en producción
- 1
Una primera llamada
Enséñanos cómo te mandan hoy los documentos tus clientes y qué hace tu equipo con ellos.
- 2
Un diagnóstico
En qué se va el tiempo del equipo: recibir, ordenar, reclamar o responder a clientes, y qué puede esperar.
- 3
Primero, la recogida de documentos
La bandeja de entrada compartida y la lectura de documentos, junto a tu software de contabilidad, sin cambiar cómo llevas la contabilidad.
- 4
Después, recordatorios y asistente
Recordatorios antes de los plazos, un calendario por cliente, un asistente interno: añadimos lo que libera a tu equipo.
¿Prefieres hablarlo con una persona?
Elige una videollamada de 30 minutos con el equipo. Sales sabiendo qué vale la pena crear.
Respuestas a tus preguntas
¿Tenemos que cambiar nuestro software de contabilidad?
No. El software para despachos contables que creamos se encarga de la recogida, la clasificación y los recordatorios. La contabilidad sigue en tu herramienta actual, y en el diagnóstico vemos cómo se le pasan los documentos.
Nuestros clientes lo mandan todo por WhatsApp. ¿Funciona igual?
Es el caso más habitual. Fotos, PDF y notas de voz llegan a la bandeja de entrada compartida, vinculados al cliente correcto por su número, y el agente confirma la recepción.
¿Puede la IA responder a una pregunta fiscal de un cliente?
No. El agente confirma la recepción, dice lo que falta y pasa cualquier pregunta real a la persona que lleva el expediente. El asesoramiento lo da tu equipo.
¿Qué tan fiable es la lectura automática de documentos?
Prepara los datos como borradores y alguien de tu equipo los valida. Ya funciona en producción con facturas de proveedores y albaranes escritos a mano, en sectores distintos de la contabilidad.
¿Quién puede ver los expedientes de nuestros clientes?
Cada empleado tiene sus propios permisos, el acceso usa verificación en dos pasos y un registro guarda quién hizo qué. La IA no valida nada por su cuenta: lo que registra queda como borrador hasta que se confirma.
Negocios similares
- Corredor de seguros e hipotecasLos clientes saben qué enviar, los documentos llegan al expediente correcto y tu equipo deja de perseguir papeles a mano.
- Agencia de visados e inmigraciónLas preguntas repetidas se responden, los documentos llegan al expediente correcto y cada fecha de vencimiento activa un recordatorio antes de que llegue.
- Administración de comunidades y condominiosLos propietarios reciben su respuesta por WhatsApp, cada aviso se convierte en una incidencia con seguimiento y las cuotas atrasadas se reclaman sin ti.
Tu equipo está para asesorar, no para perseguir tickets.
Cuéntale a nuestro agente cómo es tu despacho. Si encaja de verdad, te agenda la llamada con el equipo.