Corredores de seguros e hipotecas
El CRM para corredores que reclama cada documento pendiente
Los clientes saben qué enviar, los documentos llegan al expediente correcto y tu equipo deja de perseguir papeles a mano.
Algunos de los negocios que confían en nosotros
En resumen
AI Fusion Partner crea un CRM a medida para corredores de seguros e hipotecas: cada cliente tiene una lista de documentos, los archivos enviados por WhatsApp o por correo se leen y se archivan en el expediente correcto, y lo que falta se reclama automáticamente. La lista por banco o aseguradora se construye contigo.
Actualizado el
Lo que dejas de perseguir
- Una solicitud de hipoteca exige una larga lista de documentos, pedidos y reclamados uno a uno.
- Los archivos llegan por correo, por WhatsApp o como fotos borrosas, y alguien tiene que ordenarlos y revisarlos a mano.
- Las renovaciones de pólizas y los vencimientos se detectan demasiado tarde.
Mira cómo el agente responde a tu cliente
Hola, te mando mis tres últimas nóminas para la solicitud de hipoteca.
Mientras tanto, en tu software
¿Te suena a tu negocio?
Descríbeselo al agente. Te dice qué crearíamos y reserva la llamada si hay un caso real.
Lo que tu software hace por ti
Una lista de documentos por tipo de expediente
Préstamo hipotecario, refinanciación, seguro de vida, de salud o de empresa: cada tipo tiene su lista, adaptada al banco o a la aseguradora.
Documentos leídos y archivados
Identificación, nóminas, declaraciones de impuestos, extractos: cada archivo va a su expediente, con los datos listos para validar. Ante la duda, decide una persona.
Recordatorios que salen solos
Mientras falte un documento, el cliente recibe un recordatorio por WhatsApp o por correo, en el horario que tú defines.
Todos los mensajes en una sola bandeja de entrada
WhatsApp, correo, Instagram y formularios en un solo lugar. La cartera de clientes se queda en la correduría, no en el teléfono de un asesor.
Renovaciones bajo control
Fechas de renovación y vencimiento, con recordatorios al cliente y al asesor antes de que lleguen, construidos según tus pólizas.
Una visión clara del negocio
Expedientes por etapa, aprobaciones pendientes, comisiones si las quieres y un resumen cada mañana de lo que está atascado.
Los agentes que trabajan para ti
De la llamada a tu primer módulo en producción
- 1
Una llamada de 30 minutos
Enséñanos cómo llega un expediente, cómo pides los documentos y dónde controlas las renovaciones.
- 2
Un diagnóstico
Vemos en qué se va el tiempo: documentos reclamados a mano, expedientes incompletos enviados a los bancos, renovaciones olvidadas.
- 3
Primero, la recogida de documentos
Listas por tipo de expediente, lectura de documentos y recordatorios, conectados a las herramientas que ya usas.
- 4
Después, mes a mes
Sin permanencia mínima, añadimos renovaciones, comisiones e informes, y seguimos siendo responsables de lo que funciona.
¿Prefieres hablarlo con una persona?
Elige una videollamada de 30 minutos con el equipo. Sales sabiendo qué vale la pena crear.
Respuestas a tus preguntas
¿Es también un CRM para corredores hipotecarios o solo para seguros?
Las dos cosas. El software se construye en torno a tus expedientes: un corredor hipotecario tiene listas por banco y etapas de solicitud, y un corredor de seguros tiene pólizas y renovaciones. Muchas firmas hacen ambas cosas, en el mismo sistema.
¿Puede el agente de IA recomendar una póliza o un préstamo a mi cliente?
No. El asesoramiento sigue siendo cosa de tus asesores. El agente atiende al cliente, recoge el proyecto, pide los documentos y reserva una cita con el corredor. Nunca da información que no esté en el software.
¿Tenemos que dejar nuestra plataforma de corredores actual?
No necesariamente. El software a medida puede centrarse en lo que falta, la recogida de documentos y el seguimiento de clientes, junto a las herramientas que usas hoy. En el diagnóstico vemos qué se puede conectar.
Mis clientes están en varios países y hablan varios idiomas. ¿Funciona?
Sí. El agente responde en el idioma del cliente, y los mensajes se pueden traducir para tu equipo dentro de la bandeja de entrada.
Los documentos de los clientes son sensibles. ¿Quién puede verlos?
Cada persona de la firma tiene sus propios permisos y solo ve lo que le corresponde. Los documentos se quedan en el software de la firma en lugar de circular por teléfonos y correos personales.
Negocios similares
- Despacho contableTus clientes mandan los documentos como quieren, llegan archivados en la carpeta correcta y tu equipo deja de reclamarlos a mano.
- InmobiliariaCada consulta se sigue hasta la visita, tus anuncios están siempre al día y la cartera de clientes se queda cuando un agente se va.
- Alquiler de vehículosSe acabaron el vehículo alquilado dos veces y el seguro olvidado, y el contrato ya está lleno cuando llega el cliente.
Cada documento que falta retrasa el expediente. Deja que se reclame sin ti.
Cuéntale a nuestro agente cómo es tu correduría. Si de verdad encajamos, reserva tu llamada con el equipo.