Studi commercialisti e contabili
Il gestionale per studi commercialisti che sollecita i documenti
I clienti mandano i documenti come vogliono, arrivano archiviati nella cartella giusta e il tuo personale smette di rincorrerli a mano.
Alcune delle attività che si fidano di noi
In breve
AI Fusion Partner crea gestionali su misura per studi commercialisti, contabili e fiscali, che coprono tutto ciò che viene prima della contabilità: i documenti che i clienti inviano su WhatsApp o via email arrivano in un unico posto, vengono letti, archiviati nella cartella del cliente giusto, e quello che manca viene sollecitato prima della scadenza. Affianca il tuo software di contabilità invece di sostituirlo.
Aggiornato il
Quello che smetti di rincorrere
- I clienti mandano i documenti in ritardo e in disordine: foto dal telefono su WhatsApp, allegati sepolti nella casella di un collaboratore.
- Prima di ogni scadenza fiscale, il team passa giorni a sollecitare gli stessi clienti per gli stessi documenti.
- Ogni cliente ha le sue scadenze e i suoi report, dalle dichiarazioni mensili ai report sugli investimenti, seguiti su fogli Excel.
Guarda l'agente rispondere al tuo cliente
Ciao, ti mando le fatture del mese per la PT. Un bel po' di foto, scusa.
Intanto, nel tuo software
Ti ricorda la tua attività?
Descrivila all'agente. Ti dice cosa costruiremmo e prenota la chiamata se c'è un caso concreto.
Cosa fa per te il tuo software
Un'unica inbox per i documenti dei clienti
WhatsApp, su uno o più numeri, ed email arrivano in un unico posto, ogni messaggio collegato alla pratica del cliente.
Documenti letti e archiviati
Fatture d'acquisto, scontrini e foto vengono letti, poi preparati come bozze da approvare, per cliente e per periodo.
Cosa manca, cliente per cliente
Costruito su misura: imposta i documenti attesi per pratica e periodo, e vedi cosa è arrivato e cosa manca.
Solleciti a più livelli
Un sollecito su WhatsApp o via email, poi uno più deciso, solo in orario d'ufficio. Nessuno rincorre più a mano.
Un calendario delle scadenze per cliente
IVA, dichiarazioni mensili, bilancio annuale: le scadenze di ogni cliente tracciate, costruite attorno al tuo portafoglio.
Un assistente che conosce le tue pratiche
“A che punto siamo con la pratica Lee di settembre?” La risposta in una frase, con permessi per ogni collaboratore.
Gli agenti che lavorano per te
Dalla chiamata al tuo primo modulo in funzione
- 1
Una prima chiamata
Mostraci come i tuoi clienti inviano oggi i documenti e cosa ne fa il tuo team.
- 2
Una diagnosi
Dove va il tempo del team: ricezione, smistamento, solleciti o domande dei clienti, e cosa può aspettare.
- 3
Prima la raccolta dei documenti
Inbox unica e lettura dei documenti, in funzione accanto al tuo software di contabilità, senza cambiare il modo in cui tieni la contabilità.
- 4
Poi solleciti e assistente
Solleciti prima delle scadenze, un calendario per cliente, un assistente interno: aggiungiamo ciò che libera il tuo personale.
Preferisci parlarne con una persona?
Scegli una videochiamata di 30 minuti con il team. Ne esci sapendo cosa vale la pena costruire.
Le risposte alle tue domande
Dobbiamo sostituire il nostro software di contabilità?
No. Il gestionale per studi contabili che costruiamo si occupa di raccolta, smistamento e solleciti. La contabilità resta nel tuo strumento attuale, e durante la diagnosi stabiliamo come passargli i documenti.
I nostri clienti mandano tutto su WhatsApp. Funziona lo stesso?
È il caso più frequente. Foto, PDF e messaggi vocali arrivano nell'inbox unica, collegati al cliente giusto tramite il suo numero, e l'agente conferma la ricezione.
L'IA può rispondere a una domanda fiscale di un cliente?
No. L'agente conferma la ricezione, dice cosa manca e passa ogni vera domanda alla persona che segue la pratica. La consulenza resta al tuo team.
Quanto è affidabile la lettura automatica dei documenti?
Prepara i dati come bozze, e una persona del tuo team li approva. È già in funzione su fatture di fornitori e bolle scritte a mano, in settori diversi dalla contabilità.
Chi può vedere le pratiche dei nostri clienti?
Ogni collaboratore ha i propri permessi, l'accesso usa l'autenticazione a due fattori e un registro annota chi ha fatto cosa. L'IA non approva nulla da sola: le sue registrazioni restano bozze finché non vengono confermate.
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Il tuo team è lì per consigliare i clienti, non per rincorrere gli scontrini.
Descrivi il tuo studio al nostro agente. Se c'è un reale interesse, fissa la tua chiamata con il team.