Broker assicurativi e mediatori creditizi
Il CRM per broker assicurativi che sollecita ogni documento
I clienti sanno cosa inviare, i documenti finiscono nella pratica giusta e il tuo team smette di rincorrere le carte a mano.
Alcune delle attività che si fidano di noi
In breve
AI Fusion Partner realizza un CRM su misura per broker assicurativi e mediatori creditizi: ogni cliente ha una checklist di documenti, i file inviati via WhatsApp o email vengono letti e archiviati nella pratica giusta, e ciò che manca viene sollecitato in automatico. La checklist per banca o compagnia la costruiamo con te.
Aggiornato il
Quello che smetti di rincorrere
- Una richiesta di mutuo richiede una lunga lista di documenti, chiesti e sollecitati uno per uno.
- I file arrivano per email, su WhatsApp o come foto sfocate, e qualcuno deve smistarli e controllarli a mano.
- Rinnovi e scadenze delle polizze vengono notati troppo tardi.
Guarda l'agente rispondere al tuo cliente
Ciao, ti mando le ultime tre buste paga per la richiesta di mutuo.
Intanto, nel tuo software
Ti ricorda la tua attività?
Descrivila all'agente. Ti dice cosa costruiremmo e prenota la chiamata se c'è un caso concreto.
Cosa fa per te il tuo software
Una checklist di documenti per tipo di pratica
Mutuo casa, surroga, vita, salute o polizze aziendali: ogni tipo di pratica ha la sua checklist, adattata alla banca o alla compagnia.
Documenti letti e archiviati
Documento d'identità, buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto: ogni file va nella sua pratica, dati pronti da approvare. Nel dubbio decide una persona.
Solleciti che partono da soli
Finché manca un documento, il cliente riceve un sollecito su WhatsApp o per email, agli orari che scegli tu.
Tutti i messaggi in una casella unica
WhatsApp, email, Instagram e moduli in un solo posto. Il portafoglio clienti resta allo studio, non sul telefono di un consulente.
Rinnovi sotto controllo
Date di rinnovo e scadenza, con promemoria al cliente e al consulente prima che arrivino, costruiti intorno alle tue polizze.
Una visione chiara dell'attività
Pratiche per fase, approvazioni in sospeso, provvigioni se le vuoi, e un riepilogo ogni mattina su cosa è bloccato.
Gli agenti che lavorano per te
Dalla chiamata al tuo primo modulo in funzione
- 1
Una chiamata di 30 minuti
Mostraci come arriva una pratica, come chiedi i documenti e dove segui i rinnovi.
- 2
Una diagnosi
Troviamo dove se ne va il tempo: documenti sollecitati a mano, pratiche incomplete inviate alle banche, rinnovi persi.
- 3
Prima la raccolta documenti
Checklist per tipo di pratica, lettura dei documenti e solleciti, collegati agli strumenti che usi già.
- 4
Poi mese dopo mese
Senza durata minima, aggiungiamo rinnovi, provvigioni e report, e restiamo responsabili di ciò che è in funzione.
Preferisci parlarne con una persona?
Scegli una videochiamata di 30 minuti con il team. Ne esci sapendo cosa vale la pena costruire.
Le risposte alle tue domande
È anche un CRM per mediatori creditizi, o solo per assicurazioni?
Entrambi. Il software è costruito intorno alle tue pratiche: un mediatore creditizio ha le checklist per banca e le fasi della richiesta, un broker assicurativo ha polizze e rinnovi. Molti studi fanno tutte e due le cose, nello stesso sistema.
L'agente IA può consigliare una polizza o un finanziamento al mio cliente?
No. La consulenza resta ai tuoi consulenti. L'agente accoglie il cliente, raccoglie il progetto, chiede i documenti e fissa un appuntamento con il broker. Non dà mai informazioni che non sono nel software.
Dobbiamo abbandonare la piattaforma che usiamo oggi?
Non necessariamente. Il software su misura può concentrarsi su ciò che manca, raccolta documenti e follow-up dei clienti, accanto agli strumenti che usi oggi. Durante la diagnosi vediamo cosa si può collegare.
I miei clienti sono in più paesi e parlano lingue diverse. Funziona?
Sì. L'agente risponde nella lingua del cliente, e i messaggi possono essere tradotti per il tuo team direttamente nella casella.
I documenti dei clienti sono sensibili. Chi può vederli?
Ogni persona dello studio ha i propri permessi e vede solo ciò che la riguarda. I documenti restano nel software dello studio invece di girare tra telefoni e caselle email personali.
Attività simili
- Studio commercialistaI clienti mandano i documenti come vogliono, arrivano archiviati nella cartella giusta e il tuo personale smette di rincorrerli a mano.
- Agenzia immobiliareOgni richiesta viene seguita fino alla visita, i tuoi annunci restano corretti e il portafoglio clienti resta quando un agente se ne va.
- Noleggio veicoliBasta veicoli noleggiati due volte o assicurazioni dimenticate, e il contratto è già compilato quando arriva il cliente.
Ogni documento mancante rallenta la pratica. Lascia che venga sollecitato senza di te.
Descrivi il tuo studio al nostro agente. Se c'è davvero affinità, fissa la tua chiamata con il team.