इंश्योरेंस ब्रोकर CRM जो हर बाकी डॉक्यूमेंट का पीछा करे

दोनों के लिए। सॉफ़्टवेयर आपके केस के हिसाब से बनता है, तो होम लोन ब्रोकर को बैंक की चेकलिस्ट और एप्लिकेशन के स्टेज मिलते हैं, और इंश्योरेंस ब्रोकर को पॉलिसी और रिन्यूअल। कई फ़र्म दोनों काम करती हैं, एक ही सिस्टम में।

नहीं। सलाह आपके एडवाइज़र ही देते हैं। एजेंट क्लाइंट का स्वागत करता है, उसकी ज़रूरत नोट करता है, डॉक्यूमेंट माँगता है और ब्रोकर के साथ मीटिंग बुक करता है। यह ऐसी कोई जानकारी नहीं देता जो सॉफ़्टवेयर में न हो।

ज़रूरी नहीं। कस्टम सॉफ़्टवेयर उस पर फ़ोकस कर सकता है जो कमी है, यानी डॉक्यूमेंट कलेक्शन और क्लाइंट फ़ॉलो-अप, आपके आज के टूल्स के साथ-साथ। क्या जोड़ा जा सकता है, यह हम डायग्नोसिस में देखते हैं।

हाँ। एजेंट क्लाइंट की भाषा में जवाब देता है, और इनबॉक्स के अंदर ही आपकी टीम के लिए मैसेज ट्रांसलेट हो सकते हैं।

फ़र्म में हर व्यक्ति की अपनी परमिशन होती है और वह सिर्फ़ वही देखता है जो उससे जुड़ा है। डॉक्यूमेंट निजी फ़ोन और इनबॉक्स में घूमने के बजाय फ़र्म के सॉफ़्टवेयर में रहते हैं।