部分信任我们的企业
简而言之
AI Fusion Partner 为保险和房贷经纪人定制保险经纪 CRM：每位客户都有一份资料清单，通过 WhatsApp 或邮件发来的文件会被读取并归入对应案件，缺什么就自动催什么。针对各家贷款机构或保险公司的清单，由我们与您一起制定。
更新于
从此不用再操心的事
- 一份房贷申请需要一长串文件，只能一份份索取、一份份催。
- 文件通过邮件、WhatsApp 或模糊的照片发来，总得有人手工整理和核对。
- 保单续保和到期日总是发现得太晚。
看看智能体如何回复您的客户
您好，发一下我最近三个月的工资单，用于房贷申请。
与此同时，在您的软件里
说的就是您的业务？
向智能体描述一下。它会告诉您我们会开发什么，如果确实合适，还会帮您约好通话。
软件替您做的事
按案件类型的资料清单
房贷、转贷、寿险、医疗险或企业险：每种案件都有自己的清单，并按贷款机构或保险公司调整。
文件自动读取并归档
身份证件、工资单、报税单、对账单：每份文件归入对应案件，信息已提取好等待确认。有任何疑问都交给人工处理。
提醒自动发出
只要还缺文件，客户就会在您设定的时间收到 WhatsApp 或邮件提醒。
所有消息进入一个收件箱
WhatsApp、邮件、Instagram 和表单集中一处。客户资源留在公司，而不是顾问的手机里。
续保全程跟踪
续保和到期日期，到期前提醒客户和顾问，围绕您的保单设置。
业务状况一目了然
按阶段查看案件、待确认事项、可选的佣金统计，以及每天早上一份卡点简报。
从通话到第一个模块上线
- 1
30 分钟通话
给我们看看案件怎么进来，您如何索取资料，在哪里跟踪续保。
- 2
一次诊断
找出时间花在哪里：手工催资料、把不完整的材料交给贷款机构、错过续保。
- 3
先做资料收集
按案件类型的清单、文件读取和提醒，对接您已在用的工具。
- 4
然后逐月推进
没有最短期限，我们逐步加入续保、佣金和报表，并持续为运行中的系统负责。
更想和真人聊聊？
选择一个与团队进行的 30 分钟视频通话。通话结束时，您就知道什么值得开发。
常见问题解答
这也是房贷经纪 CRM 吗，还是只适用于保险？
两者都是。软件围绕您的案件打造：房贷经纪人得到贷款机构清单和申请阶段，保险经纪人得到保单和续保管理。很多公司两项业务都做，用同一个系统即可。
AI 智能体能向我的客户推荐保单或贷款吗？
不能。建议仍由您的顾问提供。智能体负责接待客户、记录需求、索取资料，并为客户预约与经纪人的会面。它绝不提供软件里没有的信息。
我们必须放弃现在的经纪平台吗？
不一定。定制软件可以专注于缺失的部分，即资料收集和客户跟进，与您现在的工具并行使用。哪些可以对接，我们在诊断时一起看。
我的客户分布在多个国家，说不同语言，可以吗？
可以。智能体用客户的语言回复，消息也可以在收件箱里为您的团队翻译。
客户文件很敏感，谁能看到？
公司里每个人都有自己的权限，只能看到与自己相关的内容。文件保存在公司的软件里，而不是在个人手机和邮箱之间流转。