CRM นายหน้าประกันภัยที่ตามเอกสารที่ขาดให้ทุกชิ้น

ได้ทั้งสองแบบ ซอฟต์แวร์สร้างขึ้นตามเคสของคุณ นายหน้าสินเชื่อบ้านจะได้เช็กลิสต์ของธนาคารและขั้นตอนการยื่นกู้ ส่วนนายหน้าประกันภัยจะได้กรมธรรม์และการต่ออายุ หลายบริษัททำทั้งสองอย่างในระบบเดียวกัน

ไม่ได้ การให้คำแนะนำยังเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาของคุณ เอเจนต์ต้อนรับลูกค้า บันทึกความต้องการ ขอเอกสาร และนัดหมายกับนายหน้า และไม่ให้ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในซอฟต์แวร์

ไม่จำเป็น ซอฟต์แวร์สั่งทำโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ยังขาดได้ คือการเก็บเอกสารและการติดตามลูกค้า ควบคู่กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ เราดูว่าเชื่อมอะไรได้บ้างระหว่างการวิเคราะห์

ได้ เอเจนต์ตอบเป็นภาษาของลูกค้า และข้อความแปลให้ทีมของคุณอ่านได้ในกล่องข้อความรวม

แต่ละคนในบริษัทมีสิทธิ์ของตัวเอง และเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับตน เอกสารอยู่ในซอฟต์แวร์ของบริษัท แทนที่จะวนอยู่ในโทรศัพท์และอีเมลส่วนตัว