Broker insurans dan pinjaman perumahan
CRM broker insurans yang mengejar setiap dokumen yang tertinggal
Pelanggan tahu apa yang perlu dihantar, dokumen masuk ke kes yang betul, dan pasukan anda tidak lagi mengejar kertas kerja secara manual.
Antara perniagaan yang mempercayai kami
Ringkasnya
AI Fusion Partner membina CRM khas untuk broker insurans dan pinjaman perumahan: setiap pelanggan mempunyai senarai semak dokumen, fail yang dihantar melalui WhatsApp atau e-mel dibaca dan difailkan dalam kes yang betul, dan apa sahaja yang tertinggal dikejar secara automatik. Senarai semak bagi setiap bank atau syarikat insurans dibina bersama anda.
Dikemas kini pada
Perkara yang anda tidak perlu kejar lagi
- Permohonan pinjaman perumahan memerlukan senarai dokumen yang panjang, diminta dan dikejar satu demi satu.
- Fail masuk melalui e-mel, WhatsApp atau sebagai gambar kabur, dan seseorang perlu menyusun dan menyemaknya secara manual.
- Pembaharuan polisi dan tarikh tamat tempoh dikesan terlalu lewat.
Lihat ejen menjawab pelanggan anda
Hai, saya hantar tiga slip gaji terakhir saya untuk permohonan pinjaman perumahan.
Pada masa yang sama, dalam perisian anda
Macam perniagaan anda?
Ceritakan kepada ejen. Ia akan beritahu apa yang kami boleh bina dan menempah panggilan jika ada keperluan sebenar.
Apa yang perisian anda lakukan untuk anda
Senarai semak dokumen bagi setiap jenis kes
Pinjaman rumah, pembiayaan semula, insurans hayat, kesihatan atau perniagaan: setiap jenis kes ada senarai semaknya, disesuaikan dengan bank atau syarikat insurans.
Dokumen dibaca dan difailkan
Kad pengenalan, slip gaji, penyata cukai, penyata bank: setiap fail masuk ke kesnya, butiran sedia untuk diluluskan. Sebarang keraguan diserahkan kepada manusia.
Peringatan yang dihantar sendiri
Selagi dokumen masih tertinggal, pelanggan menerima peringatan melalui WhatsApp atau e-mel, pada waktu yang anda tetapkan.
Setiap mesej dalam satu peti masuk
WhatsApp, e-mel, Instagram dan borang di satu tempat. Pangkalan pelanggan kekal dengan firma, bukan dalam telefon penasihat.
Pembaharuan dijejak
Tarikh pembaharuan dan tamat tempoh, dengan peringatan kepada pelanggan dan penasihat sebelum tiba masanya, dibina mengikut polisi anda.
Gambaran jelas perniagaan
Kes mengikut peringkat, kelulusan yang belum selesai, komisen jika anda mahu, dan taklimat pagi tentang apa yang tersangkut.
Ejen yang bekerja untuk anda
Dari panggilan hingga modul pertama anda beroperasi
- 1
Panggilan 30 minit
Tunjukkan bagaimana sesuatu kes masuk, cara anda meminta dokumen dan di mana anda menjejak pembaharuan.
- 2
Diagnostik
Kami cari ke mana masa anda pergi: dokumen dikejar secara manual, fail tidak lengkap dihantar ke bank, pembaharuan terlepas.
- 3
Pengumpulan dokumen dahulu
Senarai semak bagi setiap jenis kes, pembacaan dokumen dan peringatan, disambungkan ke alat yang sudah anda gunakan.
- 4
Kemudian bulan demi bulan
Tanpa tempoh minimum, kami tambah pembaharuan, komisen dan laporan, dan kami kekal bertanggungjawab atas apa yang beroperasi.
Lebih suka berbincang dengan orang?
Pilih panggilan video 30 minit dengan pasukan kami. Anda akan tahu apa yang berbaloi untuk dibina.
Jawapan kepada soalan anda
Adakah ini juga CRM untuk broker pinjaman perumahan, atau hanya untuk insurans?
Kedua-duanya. Perisian dibina mengikut kes anda, jadi broker pinjaman perumahan mendapat senarai semak bank dan peringkat permohonan, manakala broker insurans mendapat polisi dan pembaharuan. Banyak firma melakukan kedua-duanya, dalam sistem yang sama.
Bolehkah ejen AI mengesyorkan polisi atau pinjaman kepada pelanggan saya?
Tidak. Nasihat kekal di tangan penasihat anda. Ejen menyambut pelanggan, merekod projek, meminta dokumen dan menempah temu janji dengan broker. Ia tidak pernah memberi maklumat yang tiada dalam perisian.
Adakah kami perlu meninggalkan platform broker yang kami guna sekarang?
Tidak semestinya. Perisian khas boleh menumpukan pada apa yang kurang, iaitu pengumpulan dokumen dan susulan pelanggan, bersama alat yang anda guna hari ini. Kami lihat apa yang boleh disambungkan semasa diagnostik.
Pelanggan saya berada di beberapa negara dan bertutur dalam pelbagai bahasa. Boleh ke?
Boleh. Ejen membalas dalam bahasa pelanggan, dan mesej boleh diterjemahkan untuk pasukan anda di dalam peti masuk.
Dokumen pelanggan adalah sensitif. Siapa yang boleh melihatnya?
Setiap orang di firma mempunyai kebenaran sendiri dan hanya melihat apa yang berkaitan dengan mereka. Dokumen kekal dalam perisian firma dan tidak berlegar dalam telefon dan peti masuk peribadi.
Perniagaan yang berkaitan
- Firma perakaunanPelanggan menghantar dokumen dengan cara yang mereka suka, semuanya masuk ke folder yang betul, dan kakitangan anda tidak perlu lagi menyusul secara manual.
- Agensi hartanahSetiap pertanyaan disusuli sehingga lawatan, senarai hartanah anda kekal tepat, dan pangkalan pelanggan kekal walaupun ejen berhenti.
- Sewaan kenderaanTiada lagi kenderaan disewa dua kali atau insurans terlupa, dan kontrak sudah siap diisi apabila pelanggan tiba.
Setiap dokumen yang tertinggal melambatkan kes. Biar ia dikejar tanpa anda.
Ceritakan tentang firma broker anda kepada ejen kami. Jika benar-benar sesuai, ia akan menempah panggilan anda dengan pasukan.