Agen dan broker asuransi
CRM asuransi yang menagih dokumen dan mengingatkan perpanjangan polis
Nasabah tahu dokumen apa yang harus dikirim, semua masuk ke berkas yang tepat, dan tidak ada polis yang lupa diperpanjang.
Beberapa bisnis yang mempercayai kami
Singkatnya
AI Fusion Partner membangun CRM asuransi custom untuk agen dan broker asuransi: setiap nasabah punya daftar dokumen, file yang dikirim lewat WhatsApp atau email dibaca dan masuk ke berkas yang tepat, dan dokumen yang kurang diingatkan otomatis. Daftar dokumen per produk atau per perusahaan asuransi dibangun bersama Anda.
Diperbarui
Yang tidak perlu Anda kejar lagi
- Dokumen nasabah diminta satu per satu lewat chat, lalu harus ditagih lagi berkali-kali.
- KTP, KK, dan slip gaji datang lewat WhatsApp dalam bentuk foto buram, dan harus dirapikan manual.
- Polis yang jatuh tempo baru ketahuan saat nasabah sudah pindah ke agen lain.
Lihat agen menjawab pelanggan Anda
Malam kak, saya mau lanjut daftar asuransi kesehatan keluarga. Ini foto KTP saya.
Sementara itu, di software Anda
Bisnis Anda seperti ini?
Ceritakan ke agen. Ia menjelaskan apa yang akan kami bangun dan menjadwalkan panggilan jika memang ada kebutuhan.
Yang dikerjakan software untuk Anda
Daftar dokumen per produk
Asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, atau kredit: setiap produk punya daftar dokumen sendiri, sesuai perusahaan asuransi atau bank.
Dokumen dibaca dan dirapikan
KTP, KK, slip gaji: file masuk ke berkas yang tepat, data siap divalidasi. Yang tidak terbaca jelas dicek tim Anda.
Pengingat yang jalan sendiri
Selama dokumen belum lengkap, nasabah menerima pengingat di WhatsApp pada jam yang Anda tentukan.
Semua chat di satu inbox
WhatsApp dari beberapa nomor, Instagram, dan form website di satu layar. Database nasabah milik kantor, bukan milik HP agen.
Polis jatuh tempo tidak terlewat
Tanggal perpanjangan polis tercatat, dengan pengingat ke nasabah dan ke agen sebelum jatuh tempo, dibangun sesuai data polis Anda.
Laporan untuk pimpinan
Berkas per tahap, pengajuan yang menunggu, komisi bila perlu, dan setiap pagi ringkasan tentang apa yang macet.
Agen yang bekerja untuk Anda
Dari panggilan sampai modul pertama berjalan
- 1
Call 30 menit
Tunjukkan bagaimana nasabah masuk, bagaimana dokumen diminta, dan di mana Anda mencatat polis yang jatuh tempo.
- 2
Diagnosis
Kami cari di mana waktu habis: dokumen ditagih manual, berkas belum lengkap, perpanjangan yang terlewat.
- 3
Pengumpulan dokumen dulu
Daftar dokumen per produk, pembacaan otomatis, dan pengingat, terhubung ke alat yang sudah Anda pakai.
- 4
Lalu bulanan
Tanpa kontrak minimum, kami tambahkan pengingat polis, komisi, dan laporan, dan kami tetap bertanggung jawab atas sistemnya.
Lebih suka bicara langsung?
Pilih jadwal video call 30 menit dengan tim. Anda mendapat daftar hal yang layak dibangun.
Pertanyaan Anda, jawaban kami
Apakah ini aplikasi agen asuransi untuk satu orang atau untuk kantor?
Untuk kantor atau tim agen. Setiap agen punya akses sendiri dan melihat nasabahnya sendiri, pimpinan melihat semuanya. Karena dibuat custom, alurnya mengikuti cara kerja tim Anda.
Apakah agen AI bisa menyarankan produk asuransi ke nasabah?
Tidak. Saran tetap dari agen asuransi Anda. Agen AI menyambut, mencatat kebutuhan, meminta dokumen, dan membuat janji temu. Agen AI tidak pernah memberi informasi yang tidak ada di software.
Apakah terhubung ke sistem perusahaan asuransi?
Belum ada koneksi siap pakai ke sistem perusahaan asuransi. Software ini mengurus yang biasanya berantakan: dokumen, follow-up, dan jatuh tempo. Apa yang bisa dihubungkan kami lihat saat diagnosis.
Nasabah kirim foto KTP yang buram. Bagaimana?
Foto tetap tersimpan di berkas nasabah. Data yang tidak terbaca dengan pasti diteruskan ke tim Anda untuk dicek, dan nasabah bisa diminta mengirim ulang.
Data nasabah itu sensitif. Siapa yang bisa melihatnya?
Setiap orang punya hak akses sendiri dan hanya melihat yang menjadi bagiannya. Dokumen tersimpan di software kantor, tidak tersebar di HP dan email pribadi.
Usaha serupa
- Konsultan pajak dan kantor akuntanKlien kirim dokumen lewat mana saja, semuanya tersusun di folder yang benar, dan tim Anda tidak perlu menagih manual lagi.
- Agen propertiSetiap calon pembeli di-follow up sampai survei, listing selalu benar, dan database klien tetap di kantor saat agen keluar.
- Rental mobil dan motorTidak ada lagi unit tersewa dua kali atau asuransi terlewat, dan kontrak sudah terisi saat pelanggan datang.
Polis yang lupa diperpanjang sering berarti nasabah yang hilang.
Ceritakan kantor Anda ke agen kami. Kalau memang cocok, agen langsung menjadwalkan call dengan tim.